坐在久世政近邻桌的艾莉同学，看政近的目光总是很冷淡。 然而她又时不时地用俄语向他表露心意…… 而这些话语从未被政近错过。 原来，政近其实有着母语级别的俄语听力！！ 艾莉同学对此一无所知，时不时地说着真心话。 政近明明能听懂她的心意，却要装作听不懂。 令人止不住嘴角上扬的恋爱故事究竟会如何发展？！
故事舞台设定在昭和30年代左右的日本，正值高度经济成长期，当时马戏团作为主要娱乐形式，已经融入了人们的日常生活，许多马戏团在日本各地巡回演出，并为了能够参加只有顶级马戏团才被允许参赛的世界级盛会，彼此之间不断竞争、磨炼技艺，在这样的时代背景下，由团长麻利亚率领的向日葵马戏团一边常年为资金短缺而苦恼，一边艰难地继续着巡回演出，就在这时，马戏天才少女鹤卷瑞佳因某些原因来到马戏团，故事也由此开始展开。
宇宙某处的行星“H12” 这颗与地球极其相似的星球，某日遭到了来自外星的宇宙怪兽袭击 在星球崩毁、走向灭亡之际，一名外星人独自逃往了地球 他的名字是“提欧”——一个孤单的外星灵魂，终将蜕变成“奥特曼” 他化身为明心大学兽医学部兽医学科三年级的学生“光石息吹”。尽管他仍难以适应地球人的常识，但却能与心爱的动物们心灵相通，过着平静的大学校园生活 然而，曾经摧毁他家乡的宇宙怪兽突然现身，地球危机迫在眉睫 当“想要守护”的强烈念头，振奋了那颗畏惧过去记忆的心时，耀眼的光芒将息吹的身姿变成了——蓝色的光之巨人！
被认为「没有使剑的才能」的骑士家的少女·菲亚。她在濒死之际，回想起自己前世是拥有规格外能力的「大圣女」，并且使最强的魔物·黑龙成为她的从魔。但是回想起在前世魔王的右腕曾威胁她说「若是依旧作为圣女转生那我依旧会继续杀你」，菲亚决定一边隐藏大圣女的力量一边以骑士为目标，可是却引发了众多骚动！？
顶尖特务克萝伊脱离组织后，改名换姓，以维多利亚的身份过着新的生活。 她在辗转抵达艾许伯里王国后，遇见了被母亲遗弃的少女诺娜，以及骑士团诚实可靠的团长杰佛瑞。 杰佛瑞成为了领养诺娜的维多利亚的身份保证人，这三个各自背负着伤痛过去的人，逐渐成为彼此生命中不可或缺的存在。 维多利亚所梦寐以求的幸福，最终会去往何处呢？
“这是认错人了…… 不对，是认错僵尸了。” 距离那场导致九成人类感染身亡的神秘传染病爆发的「猩红之日」，已经过去了十三年。 幸存的人们远离城市，在与世隔绝的村落里度日。 生长在新时代的少女亚纪对世界毁灭前的记忆一片空白，为了寻找早年离开村子的父亲，她和青梅竹马的夏树、春一同逃出了村落。 踏出村子后，放眼望去遍地都是僵尸。 可即便如此，人生中第一次感受到的「外界」，却如此辽阔、鲜活，又充满美好。 途中结识的悠与樱也加入了队伍，少年少女们这场残酷却又满是欢乐的全新冒险，就此开启 ——
