落魄画家成子皓被旧日好友苏菲叫去调查话剧社后辈们排练《夜半歌声》时频频出现的诡异事件，这也是他们当年曾经排练过的剧目，同时也是他心中挥之不去的隐痛，是他所有噩梦的源泉。调查过程中波折不断，甚至把成子皓当年苦苦暗恋但早已多年不见的沈雪也牵扯进来。这相隔多年的同一出戏竟然因为同样的爱与恨而冥冥中产生了许多的联系。随着事件的推进，越来越多的真相让成子皓感到愕然，一幅关于爱与恨的复仇画卷正在徐徐上演。
在闭塞的印尼村落，残暴的村首比斯曼掌控着禁忌黑魔法桑特，为了铲除异己、霸占利益，他动用巫术残忍害死了苏珊娜的父亲，全村人敢怒不敢言。悲痛的苏珊娜不愿让父亲冤死，不惜触碰更深的巫术禁忌，以自身为代价唤醒复仇诅咒。化身冤魂的她游走在村落的夜色之中，向比斯曼和他的一众帮凶展开血腥清算，每一份罪孽都逃不过黑魔法的反噬。
