第一部傈僳族电影《怒江魂》将把观众带进神秘壮观的怒江两岸，去感受傈僳族的剽悍质朴，聆听傈僳故事的凄凉壮烈……在群峦叠翠的怒江大峡谷两岸，竹楼错落的傈僳山寨依山而建，勤劳勇敢的傈僳人在这里过着恬静祥和的生活。世代相传的祖母绿被傈僳人敬为“母亲石”，而山寨地下的宝石矿藏更令马帮首领托龙和英国商人亨利高垂涎三尺。歹毒的强匪与利欲熏心的奸商一拍即合、拱手为盟。于是，一个惊心动魄的故事在美丽的怒江两岸拉开了帷幕……
我北方某城，敌特窃取我“110号人防工程机密”后，迅速将其转移并通知了国外特务机关。这一密码恰好被我公安机关截获，侦察科长石岩等人投入战斗。特务邢祥取走两把奇特的小钥匙后，在列车上被人击毙，钥匙被拿走。石岩等人顺着钥匙的线索，找到了配钥匙的于秋兰。石岩等人通过细致的调查，查清于秋兰是个无辜的受害者，而她的母亲于黄氏才是埋藏很深、阴险狡猾的特务。公安机关又决定以石岩的照片换境外取货人郎井田的照片...
陕北黄土高原上的贫苦女孩翠巧（薛白饰），自小由父亲（谭托饰）作主定下娃娃亲。八路军文工团团员顾青（王学圻饰），为采集民歌来到翠巧家，一段时间后，与翠巧家彼此仿佛自家人般。顾青讲述起延安妇女婚姻自主的情况，翠巧听后，心生向往。 父亲虽善良，可又愚昧，他要翠巧在四月里完婚。顾青行将离去，翠巧要随去延安，顾青有心无力。翠巧弟弟憨憨（刘强饰）跟着顾大哥，送了一程又一程。翻过一座山梁，顾青看见翠巧站在峰顶上，她用甜美歌喉唱歌送别，顾青深受感动。 四月，翠巧在完婚之日，心有不甘决然逃出夫家，划船渡河去追求新的生活……
