失恋穷困的留学生（宋芸桦 饰）、朝圣嘻哈街舞的青年（姜涛 饰）、面对家庭问题与孩子心理疾病压力的移民夫妻（姚淳耀、魏蔓 饰），异乡的生活充满挑战，相互争吵却又彼此依赖，在理解与追梦的过程，友情、爱情、亲情成为他们坚守的一切。
影片分为三个短片。 小玉（林慈恩 饰）是一个非常喜欢幻想的中国女孩，平日里，因为肤色和性格，小玉常常受到同班同学的排挤和嘲笑，她只能将自己的精神寄托到一位名叫大卫的老师身上。小玉喜欢读色情小说，她常常将自己和大卫幻想成小说里的男主角和女主角。 凯涵是刚刚升上大学的校园新鲜人，本以为迎接他的会是充满了欢乐的校园生活，哪知道这生活还没开始，一连串的意外就将他打得措手不及。甚至最终逼得他走上了犯罪的道路。 小薰怀揣着对于爱情和生活的美好幻想从高雄前往台北，哪知道因为一场错误的恋爱而彻底走上了人生的企图，沦为卖淫小姐。
本片根据沈从文同名小说改编。故事发生在民国初年，在湘西边境的一个小山城里，有一个老船夫（冯汉元 饰），守着一条渡船，帮来往的人渡河。他与外孙女翠翠（戴呐 饰）相依为命，17年前，翠翠的母亲与一名屯戍军士未婚生子，后来二人双双殉情。老船夫不想翠翠重蹈覆辙，一心希望把翠翠托付给一个可靠的人。茶峒城里的船总顺顺有两个儿子——大佬天保（刘魁 饰）和二佬傩送（石磊 饰）。他们同时爱上了翠翠，而翠翠爱的是二佬，三年前的端午节夜晚，翠翠偶然邂逅了二佬，感情的种子就在那时悄悄埋下。 后来，兄弟俩决定用唱情歌的方式，让翠翠选择。但是因为各种原因，歌声再没有传来了。随后却传来了大佬被水淹死的噩耗。二佬虽仍爱着翠翠，但因为哥哥的死，赌气出走。在一个风雨交加的夜晚，老船夫抑郁而死。翠翠终于明白了许多事情，于是，她守着渡船，等待二佬回来…… 本片荣获加拿大第9届蒙特利尔国际电...
