阿伯（康纳·查普曼 Conner Chapman 饰）是一个13岁的懵懂男孩，在社区中，性格有些懦弱的他经常受到其他人的排挤和欺负，对于这些恶意，阿伯只是竭力的逃避，并没有想过正面反击。阿伯只有一个朋友，那就是和他一样被别人歧视了斯威夫特（肖恩·托马斯 Shaun Thomas 饰）。 一次偶然中，阿伯和斯威夫特遇见了名为“小猫”（肖恩·吉尔德 Sean Gilder 饰）的废品经销商，小猫教会了两个男孩如何驾驶马车，两个男孩成为了小猫的手下，帮他收集废弃金属来赚取外快。在和马相处的过程中，阿伯渐渐发现了自己和动物交流的天赋，但是马在斯威夫特的眼中不过只是他用来赚钱的交通工具而已，两个男孩的友谊就此产生了裂痕。
1970年代，某城市。丈夫郑维明被人冠以莫须有的罪名，含冤去世。周良蕙（徐雷 饰）携幼子杨扬（雷汉 饰）在屈辱中艰难度日，终日受尽周围人们的白眼。在邮局工作的罗立平（佟瑞敏 饰）为人敦厚正直，目睹母子俩的遭遇，心生同情。平日里对周家母子关怀有加，时时相帮，周良蕙心存感念。几年后，文革结束。郑维明被平反昭雪，周担任了市妇联主任，插队的儿子也调回城里，举家喜迁新居。此时的罗立平则感觉自己与周良蕙身份地位上已存在差异，想主动退出周家的视线。滴水之恩当涌泉相报，周良蕙丝毫没忘记在文革时期罗立平对他们母子的帮助，她对罗产生了深深的爱意......
阿杰 (林利) 因贪污而被判入狱，对一切人和事都感陌生，幸刚入狱，便得老监犯文长 (吴孟达) 照顾，他想帮杰在狱中免被欺负，但杰不理，杰刚入仓第一天便得罪了狱中恶人九叔 (关海山) ，被打成重伤。 他被打後也不敢出声，因此免於再被重伤。但由於他不依监房习惯埋堆，使他在狱中孤立，虽有文长照顾他，仍不时被打欺负。在一次与人打斗後，九叔却忽然帮他出面，之後他决定成为文长手下。 刘姑娘在狱中教堂宣道，文长却输赌她的内裤是甚麼颜色，刘姑娘发现此事，揭起裙子大发雷霆，指自己入过女童院又当过娼妓，恨各人戏弄她，将各人赶走。 文长因为输赌输了给威哥 (李兆基) ，要赔烟给阿威，各人外出工作时，乘乱外出赌钱买烟，却因为钟坏了，迟了回工地，累及同仓囚犯全被严查。此事连累阿杰亦被锁入水饭房，连其母给他的钱亦被惩教员拿走。 文长与杰因为连累他人被查，每人要捱打一场，文长受不...
