自從家庭教師靈音來到後,暮氣沈沈的紫薇園,有了明顯的改變。靈音鼓勵學詩和莫愁把大宅的落後,荒涼和頹喪嘗試轉變,又邀請多愁善感的誦詩,滿腔抑怨的鳳儀參加活動,兩人雖沒有參加,卻為他們帶來的生氣。靈音關心誦詩, 常勸他勇敢面對人生,兩人漸生愛意,誦詩亦鼓起勇氣約會靈音,暫時忘卻疾病和內心苦悶。鳳儀守寡,但大宅控制人郝老太不許她與舊情侶再婚,因為世俗和家規,鳳儀曾自殺,舊情侶清洛的深情和靈音的再三勸告,加速了鳳儀的反抗,與舊情侶離去。誦詩病重,挨不過春天,靈音陪伴左右,靜侍春天……
五十年代的北方某地,境外间谍机关委派女特务李文英(白玫饰)潜入我东北地区,企图组织敌特空投。此时正值全国镇反运动期间,李的行动处处碰壁。正在此时,我侦察员冯广发(王心刚饰)假借生意亏本而结识了李文英,经过几次试探和考验,冯取得李的信任。李委派他去香港和上司孙威廉(浦克饰)接头,老奸巨猾的孙对冯仍心存疑虑,布下各种刁难考验冯,冯心地坦然且不露破绽,终蠃孙的信任。美国间谍皮斯利(车轩饰)却仍对冯的真实身份有怀疑,他用美国所谓的“心理测谎器”对冯进行强大的心理攻势,冯最终经受住了考验。疑心未消的敌人在几天后的一个夜晚,假借送其潜回大陆,在船上演出了一套“苦肉计”,又被冯识破。从此,敌人黔驴技穷,彻底相信了冯广发,并委以重任......