香港海关在一次例行海上巡逻中，查获一艘藏有大批杀伤力武器的货船，调查过程中遭遇一群海外势力轰炸抢夺。为追查走私真相，张允南（张学友 饰）派出下属周正礼（谢霆锋 饰）与国际刑警一同远赴海外，辗转庞大而复杂的军火黑市，顶着漫天炮火追查线索的周正礼刚有眉目，噩耗却突然从香港传来，原来军火失窃另有隐情……
多年前，周克一袭西装独身硬闯黑帮窝点，救出兄长巴诺，最终却被捕入狱。一晃多年，出狱后的周克化名李非混迹市井过着无忧无虑的生活。然而平静的街头暗潮涌动，新的恶浪更是可怖，而这一次，周克又该如往何方。
阿芬(蕭瑤 飾)住在莊家農場附近。農場獨子莊士德(宗華飾)外國歸來，其父想他早日接手一向由胡麟(韋弘 飾)管理的產業。胡一直與德之表妹曼玲(丹娜 飾)勾結！怎知在阿芬飼養的小蛇「西西」幫助下，德與芬結成夫婦。其後，胡竟買一條專咬人的野老鼠，由曼玲放入臥室，欲將德之初生嬰兒咬死，「西西」為救嬰兒，與野鼠作殊死搏鬥……
十年后，一场海潮摧毁了一个小镇小学，里面所有的孩子都在里面，一个年轻人用学校的遗迹建造了一座神秘的建筑，让这座小镇因早已被遗忘的激情而燃烧起来。
