悲伤的爱德华和阿尔冯斯两兄弟，试图利用炼金术中最大的禁忌——人体炼成术救活撒手人寰的母亲，谁知却遭遇巨大的灾难。失去身体的阿尔冯斯，其灵魂被封禁在铠甲中，爱德华则以自己的右臂和左脚为代价，迫使弟弟止步冥国门前。许多年后，爱德华（山田凉介 饰）成长为这个国家中最年轻的钢之炼金术师，他与弟弟（水石亚飞梦 配音）上下一心，共同奔跑在寻找贤者之石的道路上。与此同时，神秘的人造人拉丝特（松雪泰子 饰）、恩维（本乡奏多 饰）盘桓这个国家的角落，她们策划者恐怖的勾当，一时间上空阴云密布…… 本片根据荒川弘的原作漫画改编。
在旧中国是上海滩,黑道霸主石子明阴险狡诈，势力极大,无人敢与其争峰。他有两个得力助手：唐龙和马力,是威摄一方的枭雄。石子明的手下白老大不满石子明的假仁假义，毅然反叛，但被唐龙和马力制服，死在石子明的手中。唐龙和马力一起出生入死，友情深厚.唐龙讲义气，出手大方，名望比马力高，但他早就恹倦了刀头舔血的黑道生活，迟迟没有金盆洗手的原因有两个：一是石子明执意挽留，坚决不肯答应；二是唐龙的母亲长年卧病在床，需要巨额药费。唐母对唐龙砍砍杀杀的江湖生活十分不安，为了让儿子能早一天过上平安日子，她毅然选择了自杀，唯一的遗愿是让儿子退出江湖。这回，唐龙下定决心，遵从母命。石子明见无法让唐龙改变主意，只好答应，但条件是唐龙帮他接最后一次货。唐龙答应了。唐龙冒着风险去接货，没想到货竟然是假的，连累唐龙差点丧命。原来，石子明觉得唐龙知道他太多的秘密，害怕他日后泄密，就想斩草...
