1932年11月，红四方面军为突破国民党三十万大军的围追堵截，在鄂陕交接的山阳县漫川关与国民党部队进行了一场你死我活的血战，冲出了被胡宗南称为“红四方面军坟墓的漫川关”，粉碎了蒋介石围歼红四方面军的企图，保全了全军主力。
1950 年，朝鲜战争爆发，战火烧到鸭绿江两岸，严重威胁到了新中国的安全。无数优秀青年，为保卫来之不易的幸福家园、保卫新中国，参加了中国人民志愿军。
百合渴望去中国寻找她的恋人武田，临行前向阿婆祈祷一路可以平安，阿婆为百合写了一道平安符，烧化成水让百合喝了，其实那却不是什么平安符。 百合来到中国，被仇恨日本人的李家村村民抓住，想要烧死，八路军战士苦苦相劝，留下了百合的性命，可是百合因为听说自己的恋人武田已经死去，失去了生活的希望的百合，在小柴屋子自杀了。八路军战士掩埋了百合的尸体。 李家村道行很高深的茅山修道师傅，九爷预感到了百合的下葬，将是一个后世祸端，可是一开始又想不出好办法，于是查阅古书，给李家村子孙留下了一道祖训。 几十年后，三井来到中国，寻找到阿浩做中介希望可以带走李家村荒坟的遗骸，李家村村长九叔怎么也不同意。一定要维护祖训。
1937年12月13日，时为国民政府首都的南京城沦陷，部分官员弃城逃亡，但仍有许多官兵留守，誓死保卫这个大厦将倾的城池。宋锡濂部军官陆剑雄（刘烨 饰）协同战友与日军展开了激烈的巷战，他们微弱而顽强的抵抗最终被压制，数以万计的中国军民成为俘虏，在枪炮声中血染长江；金陵女子学院安全区，女教师姜淑云（高圆圆 饰）奔波往复，尽力帮助和拯救所有来此避难的同胞，但兽性大发的日军早已虎视眈眈盯上了藏身于此的妇女；拉贝的秘书唐先生（范伟 饰）小心应付，委曲求全，为了保护家人而做出错误的选择，他也为此付出代价；舞女小江（江一燕 饰）纵使逃亡避难也不愿抛却女性的柔媚，她在关键时刻的选择则在其女性的外壳下注入一份刚强；日本人角川（中泉英雄 饰）随部队进驻这个千疮百孔、破败不堪的城池，在这个人间炼狱，他的心灵感受到前所未有的巨大冲击。狼烟滚滚，血流成河，大时代的背景下，人们既要承受时代的无情给予，也要做出攸关命运的痛苦抉择……
