当寂寞空虚袭来，座落大楼内的性爱娃娃妓院，便成为人们情欲的释放之地。然而，神秘女人丽娥的闯入，却闹得妓院不得安宁。她点台当家红牌Natasha，还声称要为她赎身，用尽一切手段，只为带她义无反顾地踏上一段旅程。尽管阻碍重重，但对丽娥而言，她解救的不只是具塑胶皮囊，而是一份 份寄托在其身上的真实情感。
9月，伴随着秋天到来的，似乎还有戏剧导演凯顿（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰）的孤独，因一次意外的受伤，凯顿陷入了无休止的诊疗，不停拜访各专业医生；另一方面，创作微缩油画的妻子阿黛尔（凯瑟琳·基纳 Catherine Keener 饰）和他日渐疏远，冷漠尴尬的家庭气氛加深了凯顿的自我怀疑，即便他的剧目获得巨大成功也不能掩盖这一切。凯顿与在剧场工作的女子以及一名女演员保持着暧昧关系，在妻子抛弃他之后，凯顿从这两个女人身上试图找到改善自我精神状态的可能性，然而他还是失败了。凯顿最后决定从戏剧中找到答案，他产生了一个庞杂的创作计划…
