1940年，日军华北五省特务机关长吉川贞佐就任，加强对占领区军统及地下党情报作战，成为国共双方的重大威胁。党组织指示除奸队长陈宽与军统豫站站长叶子方联手行动,打入日军特务机关总部，近距离刺杀了吉川。
Carlos Galindo（德米安·比齐尔 Demián Bichir 饰）是一个从墨西哥偷渡到美国的无户籍人士。老婆早已离他而去，如今的他和14岁的儿子Luis Galindo相依为命。儿子在学校因为自己的特殊身份遭受同学的歧视和欺负，但他总是沉默对待父亲的询问，隔阂在两人间越来越深。为了能让自己和儿子过上更好的日子，Carlos努力干活ping命令赚钱。他的一个园丁，平日里的工作就是为了各式各样的美国富人修剪草坪。他的老板因为想回国而出售自己的二手卡车和园丁必备工具。希望可以转更多钱的Carlos找自己的妹妹借了钱买来了人家淘汰的旧卡车和园丁必备的工具。可是有一天，Carlos赖以生存的旧卡车竟然被街区里的小混混Santiago（卡洛斯·琳娜蕾丝 Carlos Linares 饰）偷走。在焦急中父子两第一次坦诚相对，恢复以往的亲情。父子两共同踏上了寻车之路
谷平安独自护送人镖小倩去找夫家，却在半途中被以刀疤脸为首的一伙绑匪绑架。王兆兴预感情况不妙，前去营救，竟遇到了曾经在飞鱼营干过的师兄游四。王兆兴向游四打听刀疤脸的消息，不料游四竟向王兆兴隐瞒实情，还指路为马。经过一番调查，以及小师妹保护朝廷刘大人调查官粮囤积案所掌握的信息，众人终于闯入最阔祸首黄布政大人的行宫。在大量证据面前，黄布政和游四的丑恶行径和贪赃枉法不攻自破，刘大人将贪官缉拿归案，游四趁机溜走。王兆兴追出野外，与昔日的师兄展开一番较量，游四终有所顿悟，倔强的他却结束了自己的性命，王兆兴不免感到伤感和惋惜。
秋末冬初的中国南方小镇，留守少女林森（16岁）正在准备高考，远赴广东打工多年的妈妈一心要她考警察大学。林森却在班里每天被同学霸凌，在家亦常被三个表弟捉弄，十分烦躁，邻近高中女生梅子是她惟一的疏解对象。身为养女的梅子不想照顾脑瘫弟弟，两人常逃离家人彻夜呆在网吧。 梅子高中发生了女生被奸杀案，梅子手机被养母没收，林森趁帮班主任没收同学手机之际，偷了霸凌自己女孩的手机送给了梅子。之后又受梅子怂恿继续去偷手机。梅子带她用低价出售手机的钱去做发型，并与发型师们一起夜宵。林森被灌醉，醒来不见梅子，此后也不再接林森电话。 林森开始了独自去卖手机的冒险之旅，她遇到了同校男孩大威，林森开始依靠身为派出所所长儿子的大威，逐渐忘了梅子。妈妈为了跟亲朋好友借钱突然而归，她察觉到林森的变化，伺机检查了林森的下体……妈妈的发现让林森困惑不安，对方是谁？
