当一个雄心勃勃的纪录片导演把镜头对准一个为了赚钱而羞辱自己的美丽女人时，他发现了自己最黑暗的部分。
谷平安独自护送人镖小倩去找夫家，却在半途中被以刀疤脸为首的一伙绑匪绑架。王兆兴预感情况不妙，前去营救，竟遇到了曾经在飞鱼营干过的师兄游四。王兆兴向游四打听刀疤脸的消息，不料游四竟向王兆兴隐瞒实情，还指路为马。经过一番调查，以及小师妹保护朝廷刘大人调查官粮囤积案所掌握的信息，众人终于闯入最阔祸首黄布政大人的行宫。在大量证据面前，黄布政和游四的丑恶行径和贪赃枉法不攻自破，刘大人将贪官缉拿归案，游四趁机溜走。王兆兴追出野外，与昔日的师兄展开一番较量，游四终有所顿悟，倔强的他却结束了自己的性命，王兆兴不免感到伤感和惋惜。
故事继续于1945年9月，第二次世界大战刚刚画上句点，全世界都在欢欣鼓舞地迎接着久违的和平时光。此时的塞巴斯蒂安（菲利克斯·博叙埃 Félix Bossuet 饰）已经成长为了一名10岁的少年，他和小狗贝勒以及祖父萨塞尔（切基·卡尤 Tchéky Karyo 饰）一起居住在位于圣马丁的山寨之中。 两年前，塞巴斯蒂安最好的朋友安吉丽娜（玛格·夏特莉 Margaux Châtelier 饰）在战争中失踪了，她所乘坐的飞机坠毁在了阿尔卑斯山上的茫茫雪原之中。虽然所有的人都认定了安吉丽娜凶多吉少必死无疑，但塞巴斯蒂安还是不愿意放弃心中的希望。他找到了聪慧而又勇敢的飞行员皮埃尔（蒂埃里·钮维 Thierry Neuvic 饰），在后者的帮助之下，塞巴斯蒂安带着爱犬踏上了寻找好友之旅。
和父母矛盾重重的8岁叛逆男孩林光华，“手机依赖症”重度患者，暑假被父母寄放到家住五指山的爷爷家。林爷爷是红茶厂厂长，睿智有风骨，一直保持重诺诚信的原则经营茶厂，自老伴过世后，林爷爷和自己的儿子儿媳渐渐疏远，归根结底是因为老爷子想要一家团圆，但儿子儿媳却总是在外漂泊甚少回家。 在风景如画的五指山，林光华认识了许多新朋友，活泼欢快的生活改变了光华，也改变了刚毕业的大学生王颖。 王丽和王颖是相依为命的姐妹花，王丽在林爷爷茶厂工作，王颖从舞蹈学院毕业后加入了市歌舞团。在光华到来的同时，王颖因为事业受挫，也回到了姐姐身边。在五指山的大家庭，王颖被乡亲们温馨的相处治愈，奋发追求梦想。
