一个前卫自由的台湾男青年华剑雄到崆峒山学习七伤拳,意外邂逅并爱上了一个传统善良的平凉女孩。最后,华剑雄受到平凉精神和崆峒功夫的感染,懂得了谦虚、踏实和奋斗的人生真谛,明白了做人和做事的道理。同时,他还被崆峒美景和养生宴深深吸引,留下来潜心学习,把平凉养生宴带到台湾进行推广。
9月,伴随着秋天到来的,似乎还有戏剧导演凯顿(菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰)的孤独,因一次意外的受伤,凯顿陷入了无休止的诊疗,不停拜访各专业医生;另一方面,创作微缩油画的妻子阿黛尔(凯瑟琳·基纳 Catherine Keener 饰)和他日渐疏远,冷漠尴尬的家庭气氛加深了凯顿的自我怀疑,即便他的剧目获得巨大成功也不能掩盖这一切。凯顿与在剧场工作的女子以及一名女演员保持着暧昧关系,在妻子抛弃他之后,凯顿从这两个女人身上试图找到改善自我精神状态的可能性,然而他还是失败了。凯顿最后决定从戏剧中找到答案,他产生了一个庞杂的创作计划…
女孩麦粒是个弃婴,从小被善良的乡村医生师昵抱养。师昵的丈夫死于一场意外。从此,母女俩相依为命。后经人介绍,师昵和乡村教员东方树相恋。不料,此举竟招致麦粒的强烈反对。 麦粒所在寄宿学校,学习氛围不甚良好,麦粒学习成绩直线下降。为了分担师 昵的忧愁,已与师昵喜结良缘的东方树 决定,每天骑车往返乡镇之间,接送麦粒上下学。东方树的辛勤付出,终于换来麦粒发自心底的尊敬。 师昵不幸被检查出乳腺癌。为了挽救妻子的生命,东方树倾其所有,但还是没能留住师昵的生命。为了让麦粒完成学业,东方树含辛茹苦,乐此不疲。由于长期营养不良,东方树终于病倒在教室讲台前。