十年后，一场海潮摧毁了一个小镇小学，里面所有的孩子都在里面，一个年轻人用学校的遗迹建造了一座神秘的建筑，让这座小镇因早已被遗忘的激情而燃烧起来。
影片以汪星人的视角展现狗狗和人类的微妙情感，一只狗狗陪伴小主人长大成人，甚至为他追到了女朋友，后来它年迈死去又转世投胎变成其他性别和类型的汪，第二次轮回狗狗变成了警犬威风凛凛，再次转轮回，又成了陪伴一位单身女青年的小柯基犬。在经历了多次轮回之后，最终回到最初的主人身边。
故事讲述了兄弟间的羁绊，并诠释了忠诚的含义，描绘了美国和墨西哥边境的帮派暴力生活。年轻的Buddy Heckum在射击训练场亲眼目睹了身为警察的父亲被黑帮成员暗杀，父亲就躺在他的脚边，此时他的心中已经燃起复仇的火焰，之后不久就手刃了仇人。失去父亲的Buddy Heckum不仅没有消沉下去，还主动担负起照顾年幼的弟弟Jacob Heckum的责任，让弟弟可以安心学习小提琴的演奏。成年后的弟弟Jacob Heckum（安东·尤金 饰）回到了出生的小镇，也再次见到了他的哥哥Buddy Heckum（克里斯·马奎特 饰），可是原本他熟悉的生活早已面目全非……
‘What would you do for your worst enemy?’ Chimo and El Rubio: two teenagers from a run-down neighborhood, victim and executioner, bullied and bully, whose lives are marked by enmity and resentment. Chimo sees an opportunity for revenge and end years of suffering. However, fate has an unexpected twist for them.
东日本大地震9年后的宫城县，发生了连环杀人案件，在警察笘篠（阿部宽饰）的追查中，因为帮朋友而引发纵火伤人事件入狱，现在刚出狱不久的利根（佐藤健饰）成为嫌疑人。在没有决定性证据的情况下，又发生了新的案件。
