罗丝（肖）和她的女儿索菲亚（麦基）前往西班牙海滨小镇阿尔梅里亚，向萨满教戈麦斯医生咨询，戈麦斯医生可能能治愈罗丝神秘的疾病，这种疾病使她只能坐在轮椅上。但在这座阳光灿烂的小镇的闷热气氛中，一生都被母亲的病所困扰的索菲亚，在神秘旅行者英格丽德（克里普斯）的说服力诱惑下，终于开始摆脱压抑。 索菲亚增加的自由对她控制欲强的母亲来说变得难以承受，随着烈日的照耀，他们的关系因压抑已久的怨恨和痛苦而沸腾，威胁要撕裂将他们联系在一起的脆弱线索，并导致他们走向戏剧性的结局。
谷平安独自护送人镖小倩去找夫家，却在半途中被以刀疤脸为首的一伙绑匪绑架。王兆兴预感情况不妙，前去营救，竟遇到了曾经在飞鱼营干过的师兄游四。王兆兴向游四打听刀疤脸的消息，不料游四竟向王兆兴隐瞒实情，还指路为马。经过一番调查，以及小师妹保护朝廷刘大人调查官粮囤积案所掌握的信息，众人终于闯入最阔祸首黄布政大人的行宫。在大量证据面前，黄布政和游四的丑恶行径和贪赃枉法不攻自破，刘大人将贪官缉拿归案，游四趁机溜走。王兆兴追出野外，与昔日的师兄展开一番较量，游四终有所顿悟，倔强的他却结束了自己的性命，王兆兴不免感到伤感和惋惜。
和父母矛盾重重的8岁叛逆男孩林光华，“手机依赖症”重度患者，暑假被父母寄放到家住五指山的爷爷家。林爷爷是红茶厂厂长，睿智有风骨，一直保持重诺诚信的原则经营茶厂，自老伴过世后，林爷爷和自己的儿子儿媳渐渐疏远，归根结底是因为老爷子想要一家团圆，但儿子儿媳却总是在外漂泊甚少回家。 在风景如画的五指山，林光华认识了许多新朋友，活泼欢快的生活改变了光华，也改变了刚毕业的大学生王颖。 王丽和王颖是相依为命的姐妹花，王丽在林爷爷茶厂工作，王颖从舞蹈学院毕业后加入了市歌舞团。在光华到来的同时，王颖因为事业受挫，也回到了姐姐身边。在五指山的大家庭，王颖被乡亲们温馨的相处治愈，奋发追求梦想。
