风景如画的安纳托利亚中部山区,对现实不满的三姐妹因各自的原因从城市归来,被迫与他们专横强势的父亲生活在一起,彼此心中却极度渴望远离此地。这部电影在白昼与黑夜交替中呈现宁静又神秘的山村景观,在交织的寓言传闻与家庭戏剧中,凸显女性生命力量与抗争精神。
故事继续于1945年9月,第二次世界大战刚刚画上句点,全世界都在欢欣鼓舞地迎接着久违的和平时光。此时的塞巴斯蒂安(菲利克斯·博叙埃 Félix Bossuet 饰)已经成长为了一名10岁的少年,他和小狗贝勒以及祖父萨塞尔(切基·卡尤 Tchéky Karyo 饰)一起居住在位于圣马丁的山寨之中。 两年前,塞巴斯蒂安最好的朋友安吉丽娜(玛格·夏特莉 Margaux Châtelier 饰)在战争中失踪了,她所乘坐的飞机坠毁在了阿尔卑斯山上的茫茫雪原之中。虽然所有的人都认定了安吉丽娜凶多吉少必死无疑,但塞巴斯蒂安还是不愿意放弃心中的希望。他找到了聪慧而又勇敢的飞行员皮埃尔(蒂埃里·钮维 Thierry Neuvic 饰),在后者的帮助之下,塞巴斯蒂安带着爱犬踏上了寻找好友之旅。
抗日战争时期。辽阔的内蒙古草原上,青年猎手胡合、加米扬、拉西宁布和张玉喜纵马疾驰,追击着草原上的野狼。圣山白云鄂博挡住了他们的去路,这时他们突然发现日寇的地质勘探队也出现在白云鄂博,原来日本人早已对那里丰富的地下宝藏垂涎欲滴,胡合立即将这个消息带回了村里。在张玉喜、胡合的领导下,牧民们给日寇地质勘探队以沉重的打击,鬼子为了报复,指使蒙奸官布逮捕了胡合、加米扬和张玉喜。胡合的妻子——张玉喜的妹妹秀芝在官布家为仆,她帮助胡合等人越狱逃跑,张玉喜在途中被鬼子开枪打伤,他在临死前要胡合去大青山找方志诚加入游击队,并照顾好自己女儿小玲。胡合将小玲交给母亲,忍痛告别了怀孕的秀芝,上了大青山。秀芝在胡合参加游击队后,被迫离开草原,与胡合失去了联系。十多年过去了,胡合回到解放了的家乡,担任区委书记。人民的地质勘探队来到了大青山。胡合母亲死后,拉西宁布将小玲抚养成人,改名娜布其。娜布其和胡合的义子关其卡积极要求参加勘探队的工作,他们的理想实现了。勘探队派秀芝的儿子张祥教娜布其开汽车。胡合的老首长方志诚担任了新建的钢铁公司党委书记,胡合担任了矿山的党委书记。关其卡等蒙古族的第一批钢铁工人被派到鞍钢学习。官布的儿子、坏分子道尔吉为了破坏蒙汉人民的团结,挑拨拉西宁布反对开采白云鄂博。拉西宁布与胡合、加米扬、娜布其逐渐疏远。胡合和加米扬尽力帮助落后了的老朋友拉西宁布,但拉西宁布的思想一时还转不过来弯子。张祥当了胡合的司机,但父子相见不相识。一天,拉西宁布家着火,张祥为抢救拉西宁布的儿子身负重伤,秀芝要来看他。拉西宁布终于认清了道尔吉的反动面目,他揭露了道尔吉,回到了大家的行列中。秀芝随去鞍钢学习的工人一同来到这里。在欢迎学习人员归来的晚会上,娜布其请秀芝也来出席,她与胡合终于相认,全家人幸福地团圆了。
少女芝芝自幼缺少母爱,跟爸爸和同父异母的妹妹瑶瑶生活在一起,爸爸不了解她,对她很粗暴,屡次伤害她的自尊心,芝芝因此沦落为飞女,跟一群流氓混在一起。芝芝终于找到了妈妈,可是妈妈却不认她。为了偷一个烟斗送给爸爸做生日礼物,芝芝进了监狱,她出狱之后,爸爸病逝了,自己一直爱慕的表哥也跟瑶瑶订了婚,芝芝孤苦无依,回到流氓群中,流氓得知芝芝的妈妈是富婆,要芝芝跟他们一起打劫,芝芝不允,最终芝芝被枪打中,死在了妈妈怀里……