风景如画的安纳托利亚中部山区，对现实不满的三姐妹因各自的原因从城市归来，被迫与他们专横强势的父亲生活在一起，彼此心中却极度渴望远离此地。这部电影在白昼与黑夜交替中呈现宁静又神秘的山村景观，在交织的寓言传闻与家庭戏剧中，凸显女性生命力量与抗争精神。
故事继续于1945年9月，第二次世界大战刚刚画上句点，全世界都在欢欣鼓舞地迎接着久违的和平时光。此时的塞巴斯蒂安（菲利克斯·博叙埃 Félix Bossuet 饰）已经成长为了一名10岁的少年，他和小狗贝勒以及祖父萨塞尔（切基·卡尤 Tchéky Karyo 饰）一起居住在位于圣马丁的山寨之中。 两年前，塞巴斯蒂安最好的朋友安吉丽娜（玛格·夏特莉 Margaux Châtelier 饰）在战争中失踪了，她所乘坐的飞机坠毁在了阿尔卑斯山上的茫茫雪原之中。虽然所有的人都认定了安吉丽娜凶多吉少必死无疑，但塞巴斯蒂安还是不愿意放弃心中的希望。他找到了聪慧而又勇敢的飞行员皮埃尔（蒂埃里·钮维 Thierry Neuvic 饰），在后者的帮助之下，塞巴斯蒂安带着爱犬踏上了寻找好友之旅。
抗日战争时期。辽阔的内蒙古草原上，青年猎手胡合、加米扬、拉西宁布和张玉喜纵马疾驰，追击着草原上的野狼。圣山白云鄂博挡住了他们的去路，这时他们突然发现日寇的地质勘探队也出现在白云鄂博，原来日本人早已对那里丰富的地下宝藏垂涎欲滴，胡合立即将这个消息带回了村里。在张玉喜、胡合的领导下，牧民们给日寇地质勘探队以沉重的打击，鬼子为了报复，指使蒙奸官布逮捕了胡合、加米扬和张玉喜。胡合的妻子——张玉喜的妹妹秀芝在官布家为仆，她帮助胡合等人越狱逃跑，张玉喜在途中被鬼子开枪打伤，他在临死前要胡合去大青山找方志诚加入游击队，并照顾好自己女儿小玲。胡合将小玲交给母亲，忍痛告别了怀孕的秀芝，上了大青山。秀芝在胡合参加游击队后，被迫离开草原，与胡合失去了联系。十多年过去了，胡合回到解放了的家乡，担任区委书记。人民的地质勘探队来到了大青山。胡合母亲死后，拉西宁布将小玲抚养成人，改名娜布其。娜布其和胡合的义子关其卡积极要求参加勘探队的工作，他们的理想实现了。勘探队派秀芝的儿子张祥教娜布其开汽车。胡合的老首长方志诚担任了新建的钢铁公司党委书记，胡合担任了矿山的党委书记。关其卡等蒙古族的第一批钢铁工人被派到鞍钢学习。官布的儿子、坏分子道尔吉为了破坏蒙汉人民的团结，挑拨拉西宁布反对开采白云鄂博。拉西宁布与胡合、加米扬、娜布其逐渐疏远。胡合和加米扬尽力帮助落后了的老朋友拉西宁布，但拉西宁布的思想一时还转不过来弯子。张祥当了胡合的司机，但父子相见不相识。一天，拉西宁布家着火，张祥为抢救拉西宁布的儿子身负重伤，秀芝要来看他。拉西宁布终于认清了道尔吉的反动面目，他揭露了道尔吉，回到了大家的行列中。秀芝随去鞍钢学习的工人一同来到这里。在欢迎学习人员归来的晚会上，娜布其请秀芝也来出席，她与胡合终于相认，全家人幸福地团圆了。
少女芝芝自幼缺少母爱，跟爸爸和同父异母的妹妹瑶瑶生活在一起，爸爸不了解她，对她很粗暴，屡次伤害她的自尊心，芝芝因此沦落为飞女，跟一群流氓混在一起。芝芝终于找到了妈妈，可是妈妈却不认她。为了偷一个烟斗送给爸爸做生日礼物，芝芝进了监狱，她出狱之后，爸爸病逝了，自己一直爱慕的表哥也跟瑶瑶订了婚，芝芝孤苦无依，回到流氓群中，流氓得知芝芝的妈妈是富婆，要芝芝跟他们一起打劫，芝芝不允，最终芝芝被枪打中，死在了妈妈怀里……
