影片以汪星人的视角展现狗狗和人类的微妙情感，一只狗狗陪伴小主人长大成人，甚至为他追到了女朋友，后来它年迈死去又转世投胎变成其他性别和类型的汪，第二次轮回狗狗变成了警犬威风凛凛，再次转轮回，又成了陪伴一位单身女青年的小柯基犬。在经历了多次轮回之后，最终回到最初的主人身边。
故事继续于1945年9月，第二次世界大战刚刚画上句点，全世界都在欢欣鼓舞地迎接着久违的和平时光。此时的塞巴斯蒂安（菲利克斯·博叙埃 Félix Bossuet 饰）已经成长为了一名10岁的少年，他和小狗贝勒以及祖父萨塞尔（切基·卡尤 Tchéky Karyo 饰）一起居住在位于圣马丁的山寨之中。 两年前，塞巴斯蒂安最好的朋友安吉丽娜（玛格·夏特莉 Margaux Châtelier 饰）在战争中失踪了，她所乘坐的飞机坠毁在了阿尔卑斯山上的茫茫雪原之中。虽然所有的人都认定了安吉丽娜凶多吉少必死无疑，但塞巴斯蒂安还是不愿意放弃心中的希望。他找到了聪慧而又勇敢的飞行员皮埃尔（蒂埃里·钮维 Thierry Neuvic 饰），在后者的帮助之下，塞巴斯蒂安带着爱犬踏上了寻找好友之旅。
杨逸医馆刚刚开张却无端卷入嗜睡症的怪病风波。警方下令严查此事，找出事情的根源所在。徐墨然主动请缨全权负责，怀疑或许与之杨逸相关，暗中潜入诊所盗取证物，却发现只是一些很常见的药材，两者并无关联。案件一时之间断了线索陷入困境…… 杨逸在乔兰和乔琴的帮助下，研制出可以有效地缓解嗜睡症的汤药，使病情得到了有效的缓解。担心父亲身体的徐墨然邀请杨逸前往徐府查看徐知事的病情。杨逸在诊治的过程中无意之间发现，徐知事床边散落的一些花粉，若有所思，决定以此为线索着手追查。正当杨逸与徐墨然一步步接近事件真相的同时，慕容南与灵元天尊正在酝酿着更大的阴谋，而这一切都与降龙戒息息相关……
