一位追寻绘画艺术的单亲爸爸，卖画无人问津，在事业落败后，生活变得一塌糊涂，只有儿子与他相依为命，给予他最大的信念与支持，凭借彼此的努力和顽强的意志，共同战胜困难。
这名演员的事业巅峰已离他而去，但他还一直沉浸在过去的辉煌中，知道一个意外事件迫使他直面现在的自己
元朗CID脂粉刘及串烧伦被派往调查两名基佬被杀案，为搜寻有关线索，被迫扮成基佬，入住基佬大厦，往基佬吧流连。脂粉刘巧遇少女波波，约她返家晚饭之际，波波被Billy拉着离开，被脂粉刘所阻。却原来波波一直被迫为毒贩做事，藉带团赴泰国，利用团友携带回之木雕暗藏白粉，被杀的基佬亦因此事受害，波波正被迫追寻另一失落的木雕。波波被误为吃里扒外，被Billy挟持，刘与伦亦被捉，始知基佬被杀案为毒贩所为。三人摆脱捆绑，并勇擒匪徒，破毁毒巢。
吴大福与老虎仔兄弟情深，老虎仔因意外入院，昏迷不醒。大福即往泰国向灵神祈求，甘愿以自己所有折半换回老虎仔一命。老虎仔果然康复。兄弟分别追求两位漂亮女护士。但大福发觉自己的东西开始减半，急忙找术士卜问避祸……
本片根据曾于1977年至1981年间担任美国中央情报局局长的斯坦菲尔德·特纳的小说《高度机密：总统、中情局局长和特工》改编而成。Osbourne（约翰·马尔科维奇 John Malkovich 饰）...
