故事继续于1945年9月，第二次世界大战刚刚画上句点，全世界都在欢欣鼓舞地迎接着久违的和平时光。此时的塞巴斯蒂安（菲利克斯·博叙埃 Félix Bossuet 饰）已经成长为了一名10岁的少年，他和小狗贝勒以及祖父萨塞尔（切基·卡尤 Tchéky Karyo 饰）一起居住在位于圣马丁的山寨之中。 两年前，塞巴斯蒂安最好的朋友安吉丽娜（玛格·夏特莉 Margaux Châtelier 饰）在战争中失踪了，她所乘坐的飞机坠毁在了阿尔卑斯山上的茫茫雪原之中。虽然所有的人都认定了安吉丽娜凶多吉少必死无疑，但塞巴斯蒂安还是不愿意放弃心中的希望。他找到了聪慧而又勇敢的飞行员皮埃尔（蒂埃里·钮维 Thierry Neuvic 饰），在后者的帮助之下，塞巴斯蒂安带着爱犬踏上了寻找好友之旅。
故事发生于两万年前的欧洲北部，地球正处于弱肉强食的冰川时期。心地善良的男主角科达是部落首领的儿子，在一次部落集体狩猎中，科达不慎跌落悬崖，众人以为科达已死，但大难不死的科达被洪水卷走幸存下来，只身流落...
悠斗和青山曾是一对恋人，而今却已断了音讯。随着青山不为人知的黑幕一一揭露 ，在地下俱乐部担任店长的悠斗，开始怀疑自己深爱的男人是否值得等待，对男公关流花的感觉也从同病相怜升华成更深的情感。一件神秘的性玩具，串起了悠斗、流花、青山和柴原四人的过往与现在。这时「雨与苏打水」某位男公关接客时一桩意外杀人事件，让地下俱乐部人心惶惶，在这个追求欲仙欲死的感官世界，真相即将大白……。
在八路军与日军的一场战斗中，刘班长和几个战士与大部队走散，被一队日军追杀，弹尽粮绝之时，幸得神秘大侠秦大川（方帅饰）相救。刘班长带着三个八路军战士躲进太平村，日军紧接着占领了太平村。日军军官木村正雄找来村长问出了秦大川的下落，派出武士趁夜捉拿秦大川，秦不慎受伤招架不住，忽然出现一女侠客姚梦雪（侍宣如饰）将他救下并把他带到一山洞里。通过交谈，二人都是为了亲人报仇才来到这个村子的。英雄相惜，秦建议二人以后共同杀敌，姚梦雪却独自走了……
