就在即将期末考试之际，19岁的黛菲因为父亲中风不得不回到家乡。他的康复疗程是这对父女治愈他们脆弱关系的契机。在这个地中海小镇上，她慢慢地被卷入了一场家庭闹剧。她亲眼目睹姑姑用自己提供的非处方药自杀。自杀后，司法程序就此开始。在罪恶感之下埋藏的变化是，她慢慢发现自己失去了清白和天真，并质疑自己原有的正义观念。
罗博（徐天佑 饰）和水泼（萧宇桦 饰）是同班同学，两人之间的感情十分要好。和他们常常在一起玩的朋友们之中有一个叫沙示（袁卓威 饰）的男生，身边女孩众多，菲欧（罗慧英 饰）就是其中的一个。 一天，菲欧和男友在街头吵架，就此结识了单纯善良的姑娘小白（陈自瑶 饰），很快，菲欧便和小白成为了无话不谈的好友，并且将小白介绍给了罗博和水泼认识。让水泼感到震惊的是，这并不是他第一次见到小白，曾经在运动场上，水泼和小白有过一面之缘，水泼就此坠入情网。如今，和心目中的女神重逢，水泼内心十分激动。他希望罗博能够帮助自己追求小白，然而罗博却也喜欢上了这个天真的女孩。
9月，伴随着秋天到来的，似乎还有戏剧导演凯顿（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰）的孤独，因一次意外的受伤，凯顿陷入了无休止的诊疗，不停拜访各专业医生；另一方面，创作微缩油画的妻子阿黛尔（凯瑟琳·基纳 Catherine Keener 饰）和他日渐疏远，冷漠尴尬的家庭气氛加深了凯顿的自我怀疑，即便他的剧目获得巨大成功也不能掩盖这一切。凯顿与在剧场工作的女子以及一名女演员保持着暧昧关系，在妻子抛弃他之后，凯顿从这两个女人身上试图找到改善自我精神状态的可能性，然而他还是失败了。凯顿最后决定从戏剧中找到答案，他产生了一个庞杂的创作计划…
巴西世界盃總決賽當日，下午五點，中國少年民工縮衣節食，滿心期待下班後與應召姐姐共度良宵，殊不知她早已買好了離城的車票。晚間九點，新加坡男教師與輕熟女想來場隱密的山頂幽會卻被不解風情的計程車司機不斷打擾。午夜一點，在日俄交界的偏遠小鎮，神祕放映師面對流氓漁民的暴力討債，必須搶救打火機下的心愛膠卷。清晨三點，精心拍攝的科幻恐怖片眼看就要殺青，因為懷疑身為自己妻子的女主角與男主角有染，泰國導演竟開始分不清虛構與現實。 來自四個不同國家，關注題材和敘事手法也各異其趣的四位導演，以黑色電影風格演繹各自獨到的亞洲印象。一個夜晚，四則故事，在社會環境與文化地景的同與異中，拼湊東亞獨立電影的當代圖景。
小東是一個非法居留兒童，從小跟著衫佬流落在女人街，每天模仿著正常兒童「扮返學」。他從小便和衫佬相依為命，衫佬待他如親子。 每天小東都會到衫佬的貨倉「尋寶」，再到他的「秘密基地」。這一天小東如常到貨倉，卻意外認識了「肉參」欣欣，並誤打誤撞救了她。 與此同時，為了躲避警察的搜捕，黑幫大佬火屎哥插贓偷回來的鑽石到貨車司機珮怡的貨物之中，因為這些鑽石子豪與珮怡結「緣」。 一場賊贓與綁架案件交織著錯摸，小東得到了一個完整「家」的感覺，四人命運走在一起殊途同歸......
一个受屈农民疙瘩为了澄清不白之冤，上省城找官告状。不得其门的情况下，接受捡破烂的建议，在街上奔走喊冤，以期引起媒体的介入。但不幸的是他不仅未能如愿地被媒体曝光，反而进入了生活窘困的怪圈。最终，疙瘩走入了行乞人的队伍，忘记了来城市的目的……
