9月，伴随着秋天到来的，似乎还有戏剧导演凯顿（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰）的孤独，因一次意外的受伤，凯顿陷入了无休止的诊疗，不停拜访各专业医生；另一方面，创作微缩油画的妻子阿黛尔（凯瑟琳·基纳 Catherine Keener 饰）和他日渐疏远，冷漠尴尬的家庭气氛加深了凯顿的自我怀疑，即便他的剧目获得巨大成功也不能掩盖这一切。凯顿与在剧场工作的女子以及一名女演员保持着暧昧关系，在妻子抛弃他之后，凯顿从这两个女人身上试图找到改善自我精神状态的可能性，然而他还是失败了。凯顿最后决定从戏剧中找到答案，他产生了一个庞杂的创作计划…
“青春无敌，容易揾食”，是现今伴唱女郎的左右铭，她们懂得利用自己年青貌美的本钱来赚钱，还赚得很开心，因为她们本身就喜欢著靓衫，劈酒猜枚和卡拉 OK，跟本就是遇工作于娱乐。而且她们全部都是自愿入行，迫良为娼的情况巳经是天方夜谈，很多人都误解她们是处境可怜的一群，其实她们是开心一族。 “今日世界夜总会”是城内其中一间大场，以靓女多闻名，客人以中产白领和生意人为主。场内最吃得开的妈咪是JULIA姐，她只有二十七岁，为人机灵，有情有义，对旗下的十几个女仔当中，以阿B，MATILDA，阿君和COCO四位最为突出。阿B芳龄才十九，就已经看破世态炎凉，定下人生的宏伟目标：以七年青春换取大量金钱，让自己欢愉地游憩未来日子。Matilda是天生做爱狂，以做爱赚钱真是如入仙境。阿君好赌成性，是最爱做梦的人。CoCo最坚守原则，卖笑不卖身，一心遇到王子，麻雀变凤凰。她们人...
《海边的李尔》故事讲述日本国宝级演员兆吉，在步入高龄、被怀疑患有失智症后遭到长女和弟子遗弃，被迫写下遗嘱并送入老人院。某天，兆吉逃出老人院，独自于海边徘徊，遇见许久未见的小女儿，仿佛看到李尔王最疼爱的小女儿寇蒂莉亚的影子，惊觉自己的遭遇竟与李尔王如此相似……故事以莎士比亚悲剧“李尔王”为基底展开，细腻刻划出兆吉的最后光辉。
秋末冬初的中国南方小镇，留守少女林森（16岁）正在准备高考，远赴广东打工多年的妈妈一心要她考警察大学。林森却在班里每天被同学霸凌，在家亦常被三个表弟捉弄，十分烦躁，邻近高中女生梅子是她惟一的疏解对象。身为养女的梅子不想照顾脑瘫弟弟，两人常逃离家人彻夜呆在网吧。 梅子高中发生了女生被奸杀案，梅子手机被养母没收，林森趁帮班主任没收同学手机之际，偷了霸凌自己女孩的手机送给了梅子。之后又受梅子怂恿继续去偷手机。梅子带她用低价出售手机的钱去做发型，并与发型师们一起夜宵。林森被灌醉，醒来不见梅子，此后也不再接林森电话。 林森开始了独自去卖手机的冒险之旅，她遇到了同校男孩大威，林森开始依靠身为派出所所长儿子的大威，逐渐忘了梅子。妈妈为了跟亲朋好友借钱突然而归，她察觉到林森的变化，伺机检查了林森的下体……妈妈的发现让林森困惑不安，对方是谁？
