巴西世界盃總決賽當日，下午五點，中國少年民工縮衣節食，滿心期待下班後與應召姐姐共度良宵，殊不知她早已買好了離城的車票。晚間九點，新加坡男教師與輕熟女想來場隱密的山頂幽會卻被不解風情的計程車司機不斷打擾。午夜一點，在日俄交界的偏遠小鎮，神祕放映師面對流氓漁民的暴力討債，必須搶救打火機下的心愛膠卷。清晨三點，精心拍攝的科幻恐怖片眼看就要殺青，因為懷疑身為自己妻子的女主角與男主角有染，泰國導演竟開始分不清虛構與現實。 來自四個不同國家，關注題材和敘事手法也各異其趣的四位導演，以黑色電影風格演繹各自獨到的亞洲印象。一個夜晚，四則故事，在社會環境與文化地景的同與異中，拼湊東亞獨立電影的當代圖景。
25岁排湾族男孩阿莉芙（舞炯恩·加以法利得 饰），在台北任职发型设计师，在变性梦想与继承头目之间挣扎，室友兼同事佩贞（赵逸岚 饰），是T，也是他最好的朋友。 变性人Sherry（陈竹升），经营Drag Queen变装酒吧，多年来对水电工老吴（吴朋奉 饰）一直有情愫，无微不致的体贴照顾他，但老吴始终只当她是哥们。 公务员正哲（郑人硕 饰），生活枯燥，一次偶然到酒吧代班，变装意外成了他抒压的唯一管道，瞒着交往多年的钢琴老师女友安琪，参加表演。 不同的族群性别，不同的烦恼，唯一相同的只有---爱。
