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故事发生在十九世纪末北欧，混乱的局势衰颓的经济令人民们陷入了民不聊生的境地。农民拉斯卡森（马克斯·冯·西多 Max von Sydow 饰）带着儿子佩尔（贝利·赫维内加拉德 Pelle Hvenegaard 饰）来到丹麦，希望能够在这里依靠自己的双手挣得更体面的生活。
　　然而，现实却远不如想象中那么美好，父子两人好不容易在农庄里找到了一份清理马厩的工作，无处可去的两人只能和马只一起睡在茅草堆上，白日里还要受到雇主的责难和剥削，生活苦不堪言。长工埃里克（比约恩·格拉纳特 Björn Granath 饰）积极的领导工人们同压迫他们的管家作斗争，埃里克的自由精神深深鼓舞了佩尔，使他决定离开庄园，开拓新的天地。

该片讲述了一个单身母亲倾尽所有、守护孤独症女儿的感人故事。吴文雅离婚后与女儿相依为命，她7岁的女儿蓓蓓从小患有孤独症，完全活在自己封闭的世界里，无法独立生活。对于吴文雅来说，女儿即是她的全部。但女儿每一次犯病捂着耳朵的尖声惊叫都让吴文雅心力交瘁、倍感疲惫与迷茫。一次，吴文雅意外发现蓓蓓很喜欢水和海豚，于是她带着蓓蓓来到了圣地海洋世界，在这里，她们认识了海豚驯养员黎冬和陈晓，他们的真诚感染了吴文雅，在他们的帮助下吴文雅坚定了对蓓蓓的信心，一段关于亲情与友情、天使与海豚的故事拉开了帷幕。

罗丝（肖）和她的女儿索菲亚（麦基）前往西班牙海滨小镇阿尔梅里亚，向萨满教戈麦斯医生咨询，戈麦斯医生可能能治愈罗丝神秘的疾病，这种疾病使她只能坐在轮椅上。但在这座阳光灿烂的小镇的闷热气氛中，一生都被母亲的病所困扰的索菲亚，在神秘旅行者英格丽德（克里普斯）的说服力诱惑下，终于开始摆脱压抑。 　　索菲亚增加的自由对她控制欲强的母亲来说变得难以承受，随着烈日的照耀，他们的关系因压抑已久的怨恨和痛苦而沸腾，威胁要撕裂将他们联系在一起的脆弱线索，并导致他们走向戏剧性的结局。