罗丝(肖)和她的女儿索菲亚(麦基)前往西班牙海滨小镇阿尔梅里亚,向萨满教戈麦斯医生咨询,戈麦斯医生可能能治愈罗丝神秘的疾病,这种疾病使她只能坐在轮椅上。但在这座阳光灿烂的小镇的闷热气氛中,一生都被母亲的病所困扰的索菲亚,在神秘旅行者英格丽德(克里普斯)的说服力诱惑下,终于开始摆脱压抑。 索菲亚增加的自由对她控制欲强的母亲来说变得难以承受,随着烈日的照耀,他们的关系因压抑已久的怨恨和痛苦而沸腾,威胁要撕裂将他们联系在一起的脆弱线索,并导致他们走向戏剧性的结局。
9月,伴随着秋天到来的,似乎还有戏剧导演凯顿(菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰)的孤独,因一次意外的受伤,凯顿陷入了无休止的诊疗,不停拜访各专业医生;另一方面,创作微缩油画的妻子阿黛尔(凯瑟琳·基纳 Catherine Keener 饰)和他日渐疏远,冷漠尴尬的家庭气氛加深了凯顿的自我怀疑,即便他的剧目获得巨大成功也不能掩盖这一切。凯顿与在剧场工作的女子以及一名女演员保持着暧昧关系,在妻子抛弃他之后,凯顿从这两个女人身上试图找到改善自我精神状态的可能性,然而他还是失败了。凯顿最后决定从戏剧中找到答案,他产生了一个庞杂的创作计划…
本片由《阿利亚的吉尔巴拉》《风的约定》《别时青青》《那时我还小》《古丽娜的枕头》五部短片组成,故事聚焦阿勒泰普通人的平凡生活……