1940年,日军华北五省特务机关长吉川贞佐就任,加强对占领区军统及地下党情报作战,成为国共双方的重大威胁。党组织指示除奸队长陈宽与军统豫站站长叶子方联手行动,打入日军特务机关总部,近距离刺杀了吉川。
被浩瀚大海所包围的奄美大岛,少年界人(村上虹郎 饰)和少女杏子(吉永淳 饰)各自经历着人生的波动时刻。月圆之夜,界人目睹了背部有纹身的男子漂在海中死前的一刻,心灵备受触动。他对母亲(渡边真起子 饰)和男人们纠缠不清的行径感到反感,于是决定去东京看望父亲(村上淳 饰)。杏子的母亲(松田美由纪 饰)是岛民们倍为敬重的女巫,但女巫也无法逃脱生死的宿命。母亲病入膏肓之际,杏子矜持的心土崩瓦解。少男少女愁绪满怀,涛声、风声、歌声、琴声,汇聚成一首关于生命的颂歌…… 本片为演员村上淳和作为歌手的前妻UA之子村上虹郎的银幕处女作。
秋末冬初的中国南方小镇,留守少女林森(16岁)正在准备高考,远赴广东打工多年的妈妈一心要她考警察大学。林森却在班里每天被同学霸凌,在家亦常被三个表弟捉弄,十分烦躁,邻近高中女生梅子是她惟一的疏解对象。身为养女的梅子不想照顾脑瘫弟弟,两人常逃离家人彻夜呆在网吧。 梅子高中发生了女生被奸杀案,梅子手机被养母没收,林森趁帮班主任没收同学手机之际,偷了霸凌自己女孩的手机送给了梅子。之后又受梅子怂恿继续去偷手机。梅子带她用低价出售手机的钱去做发型,并与发型师们一起夜宵。林森被灌醉,醒来不见梅子,此后也不再接林森电话。 林森开始了独自去卖手机的冒险之旅,她遇到了同校男孩大威,林森开始依靠身为派出所所长儿子的大威,逐渐忘了梅子。妈妈为了跟亲朋好友借钱突然而归,她察觉到林森的变化,伺机检查了林森的下体……妈妈的发现让林森困惑不安,对方是谁?