珍妮曾被誉为“钢琴天才”，但她因冤案而被判入狱15年。当她遇到有歌唱天赋的叙利亚战争难民奥马尔时，她同意在电视音乐选秀节目中为他弹钢琴伴奏。在她的牢狱生活期间，她的初恋弗莱舍成为了一名流行歌星，并担任了音乐选秀比赛的评委，而珍妮和奥马尔则是其中很有望胜出的选手之一。在狱中度过这些痛苦的岁月后，现在是珍妮做出选择的时刻：是报复，还是幸福和未来？
故事继续于1945年9月，第二次世界大战刚刚画上句点，全世界都在欢欣鼓舞地迎接着久违的和平时光。此时的塞巴斯蒂安（菲利克斯·博叙埃 Félix Bossuet 饰）已经成长为了一名10岁的少年，他和小狗贝勒以及祖父萨塞尔（切基·卡尤 Tchéky Karyo 饰）一起居住在位于圣马丁的山寨之中。 两年前，塞巴斯蒂安最好的朋友安吉丽娜（玛格·夏特莉 Margaux Châtelier 饰）在战争中失踪了，她所乘坐的飞机坠毁在了阿尔卑斯山上的茫茫雪原之中。虽然所有的人都认定了安吉丽娜凶多吉少必死无疑，但塞巴斯蒂安还是不愿意放弃心中的希望。他找到了聪慧而又勇敢的飞行员皮埃尔（蒂埃里·钮维 Thierry Neuvic 饰），在后者的帮助之下，塞巴斯蒂安带着爱犬踏上了寻找好友之旅。
明朝某皇帝得知潘太师父子罪恶极大，便赴江南私访，恰好书生朱子谦途经杭州目睹潘太师之子抢劫民女沈美娘并杀死其母，愤而来到杭州府击鼓告状。知府刘迁己知皇帝赴江南私访，见朱出言犀利，误其为皇帝。朱借机下旨将潘子处死，惩治了贪官污吏，后来在百姓的掩护下，朱子谦和沈美娘一同远走他乡。
