讲述一个年轻小伙在与一个银行家的美貌妻子偷情后，接踵而至的神秘死亡事件与巨额的人寿保险赔偿，令他陷入了无尽的麻烦当中...
故事围绕黄琼展开，她8岁移民美国，始终难以融入周遭。渴望融入美国社会的她，痴迷于赢得“舞会皇后”头衔，将其视作被接纳的象征。当亲眼见证舞会皇后加冕 —— 那正是她向往成为的模样时，这份执念愈发强烈。为实现目标，琼发现了一项能改变种族的新科技，借此将自己变成了白人女孩。然而，当她改造后的面容开始衰败，她的追求走向黑暗转折，迫使她直面自身行为的后果。
一部在当时来说构思和拍摄较为出色的一部恐怖电影。内容是一个清朝女子和一男人通奸，被村民捉奸并将女人浸猪笼。女子充满怨气的魂魄开始在海水中蔓延。时间切到199X年的香港，一女子游泳被水中异物拉住脚溺水而亡，腐烂发臭的尸体漂到岸边被人发现，后送到警察局法医鉴定处之后所发生的一系列恐怖事件。
在父母过世后，Lucas（奥古斯特马图洛饰）是由酒鬼哥哥Tom（迈克尔C曼宁饰）一手养大的。Lucas被同侪霸凌，于是他和树林中的怪物成了朋友，发展出了危险的关系。莉比贝拉（LibeBarer）饰演Anna，一位来自外地的女孩，她和Tom交往，并对Lucas非常关心。丹艾迪亚（Dan Hedaya）饰演警长，他曾和Tom与Lucas已过世的妈妈有过一段情，所以觉得自己有责任要照顾这对孤儿兄弟。
