在一望无际的大海上有两艘渔船，主人是一位年过花甲的老人（全成焕饰），他依靠两艘船谋生，陆上的人们来这边钓鱼或看风景。老人和一位少女（韩业云饰）一起生活，她是10年前老人在岸上捡到的，此后少女再没有上过陆地。老人等着少女年满17岁时就会与之结婚。 来钓鱼的男人们经常想占女 孩的便宜，老人为保护女孩不得不用利箭来警示对方。一天，和父亲一起来钓鱼的大学生（徐智锡饰）在船上为神秘的少女所吸引。老人觉得事情不妙，每天监视少女并不允许她靠近大学生，而16岁的少女也逐渐对外面的事物产生好奇。大学生得知女孩儿将要和老人结婚，就决定带上少女逃到陆地…
辛苦打工赚钱的高尼（曹承佑饰）工资低微，但性格好强的他不甘于贫穷。有一天，他输光了所有的钱，发现被老千所耍。气愤的他去理论，遇到了老千高手平京长（白润植饰），为了学到高超的赌术，高尼费尽心思拜平京长为师，并保证赢回一定数额就洗手不干。 终于，学有所成的高尼出山后，开始了老千生涯。最初他是想把输掉的钱赢回来，但是人的欲望是没有止境的，他违背了当初许下的承诺，同时他的出色赌技引起了美女郑老板（金惠秀饰）的赏识，并与另一位老千开始了合作。一轮又一轮的赌局中，高尼迎来了生死之战
某个清晨的街道，一个老婆婆失手让推着的婴儿车从斜坡滚下，这时，麻将馆收工的恒夫（妻夫木聡饰）恰好路过，他上前查看，惊讶地发现婴儿车里竟然有个年纪不小的女孩子（池脇千鹤饰）！ 原来，女孩子是老婆婆的孙女，从小双腿残疾，婆婆觉得丢人，就把她藏在家里，只在清早带她出去散心。令恒夫惊讶的是，这个女孩子的身上不仅没有流露脆弱或自卑，反而有些特别的地方：她烧得一手好菜，她读各种各样从垃圾里捡回的书，她自己给自己取名叫Jozee，她想着从黑市买Tokarev手枪自卫，和恒夫出去逛街时，她无比眷恋地说想把天空的云彩带回家。 虽然恒夫已经有了女朋友（上野樹里饰），他还是不知不觉被Jozee吸引过去
