明朝某皇帝得知潘太师父子罪恶极大，便赴江南私访，恰好书生朱子谦途经杭州目睹潘太师之子抢劫民女沈美娘并杀死其母，愤而来到杭州府击鼓告状。知府刘迁己知皇帝赴江南私访，见朱出言犀利，误其为皇帝。朱借机下旨将潘子处死，惩治了贪官污吏，后来在百姓的掩护下，朱子谦和沈美娘一同远走他乡。
故事发生在大唐初年，为了超度东土亡灵，一代高僧唐僧（何藩 饰）得到唐王支持，在大队兵马随从的护送下浩浩荡荡前往西天佛土，求取大藏真经。这一路坎坷艰辛，自不用提，更有洞府山川的妖怪精魅蠢蠢欲动，企图吃掉唐僧。适才还晴空万里，转眼飞沙走石，原来妖怪黑风大王施展法术，令唐僧和随从们失散，而妖怪们为了争抢唐僧更大打出手。唐僧一路逃亡，筋疲力尽，结果在五行山见到了被镇压在这里长达五百年的齐天大圣孙悟空（岳华 饰）。悟空受观世音菩萨指点，答应力保唐僧西天取经。在武功高强的徒弟的帮助下，唐僧总算暂时安下心来。 接下来的旅途中，他们又遭遇了高老庄的猪八戒（彭鹏 饰）、沙和尚（田琛 饰）以及白龙潭的小白龙，恢弘的西游记的故事正式上演……
森（任达华 饰）和May（邵美琪 饰）各自带领的机动小组成员间争强好胜，May的小组得到何长官赏识，娇纵傲慢，森一队心有不服，却无可奈何。 机动小组即将解散，但在执勤的最后一天发生一起抢劫案，劫匪逃入荒山。两支小组并为一队上山展开地毯式搜查。期间各种离奇状况不断，加上彼此矛盾重重，致使森和May分头行动，却遭遇诸多险阻。另一方面，为队员送饭的肥棠（林雪 饰）汽车抛锚，结果遭遇劫匪。官兵与强盗在山中展开了一场怪异惊险的捉迷藏游戏，而PTU同事间的友情也受到了考验……
