影片改编自威廉·S·巴勒斯的同名半自传性质小说，讲述1950年代的墨西哥城，40多岁的美国侨民William Lee（丹尼尔·克雷格 Daniel Craig 饰）身处一个小小的美国人社群，但过着独居生活。而年轻的学生Eugene Allerton（德鲁·斯塔基 Drew Starkey 饰）的到来，让Lee重新开始追求与别人建立有意义的关系。
Carlos Galindo（德米安·比齐尔 Demián Bichir 饰）是一个从墨西哥偷渡到美国的无户籍人士。老婆早已离他而去，如今的他和14岁的儿子Luis Galindo相依为命。儿子在学校因为自己的特殊身份遭受同学的歧视和欺负，但他总是沉默对待父亲的询问，隔阂在两人间越来越深。为了能让自己和儿子过上更好的日子，Carlos努力干活ping命令赚钱。他的一个园丁，平日里的工作就是为了各式各样的美国富人修剪草坪。他的老板因为想回国而出售自己的二手卡车和园丁必备工具。希望可以转更多钱的Carlos找自己的妹妹借了钱买来了人家淘汰的旧卡车和园丁必备的工具。可是有一天，Carlos赖以生存的旧卡车竟然被街区里的小混混Santiago（卡洛斯·琳娜蕾丝 Carlos Linares 饰）偷走。在焦急中父子两第一次坦诚相对，恢复以往的亲情。父子两共同踏上了寻车之路
一个阳光和煦的午后，一对结缡三十多年的老夫妻，沿着港边小路漫步。他们久违的谈话，从子女的生活事，逐渐回归到两人的感情事。路途上，偶遇的旧识说着人世的聚散无常；当年相爱定情的场所，更显情感丢失后，无法寻回的惆怅。漫漫长路的终点，有着青春相伴的回忆与分离。
9月，伴随着秋天到来的，似乎还有戏剧导演凯顿（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰）的孤独，因一次意外的受伤，凯顿陷入了无休止的诊疗，不停拜访各专业医生；另一方面，创作微缩油画的妻子阿黛尔（凯瑟琳·基纳 Catherine Keener 饰）和他日渐疏远，冷漠尴尬的家庭气氛加深了凯顿的自我怀疑，即便他的剧目获得巨大成功也不能掩盖这一切。凯顿与在剧场工作的女子以及一名女演员保持着暧昧关系，在妻子抛弃他之后，凯顿从这两个女人身上试图找到改善自我精神状态的可能性，然而他还是失败了。凯顿最后决定从戏剧中找到答案，他产生了一个庞杂的创作计划…
杨逸医馆刚刚开张却无端卷入嗜睡症的怪病风波。警方下令严查此事，找出事情的根源所在。徐墨然主动请缨全权负责，怀疑或许与之杨逸相关，暗中潜入诊所盗取证物，却发现只是一些很常见的药材，两者并无关联。案件一时之间断了线索陷入困境…… 杨逸在乔兰和乔琴的帮助下，研制出可以有效地缓解嗜睡症的汤药，使病情得到了有效的缓解。担心父亲身体的徐墨然邀请杨逸前往徐府查看徐知事的病情。杨逸在诊治的过程中无意之间发现，徐知事床边散落的一些花粉，若有所思，决定以此为线索着手追查。正当杨逸与徐墨然一步步接近事件真相的同时，慕容南与灵元天尊正在酝酿着更大的阴谋，而这一切都与降龙戒息息相关……
