父亲去世后，三兄妹回到了从小长大的家，如何处理父亲的老房子是他们必须解决的难题，面对至亲的离去与追忆美好的童年在这一刻碰撞在一处。导演亚历克斯·蒙托亚成功改编西班牙著名漫画家帕科·罗卡的同名作品，用改变画幅比例的巧思区隔过去与现在，拼贴那些已经逝去或将要逝去的生活剪影。本片在马拉加电影节夺得最佳剧本、最佳原创音乐以及观众奖等多个奖项。
三个爱好自由搏击的年轻人，一个是自以为是的富家子弟，一个是真正的功夫高手，一个是性格开朗的单纯女孩，三个人相约一起到人迹罕至的恶人谷探险旅游，结果遇到两个犯罪团伙正在违法交易国家文物，为了维护法律正义，在与外界完全隔绝手机信号被屏蔽的情况下，三个年轻人勇敢的与犯罪团伙展开殊死搏斗。
谷平安独自护送人镖小倩去找夫家，却在半途中被以刀疤脸为首的一伙绑匪绑架。王兆兴预感情况不妙，前去营救，竟遇到了曾经在飞鱼营干过的师兄游四。王兆兴向游四打听刀疤脸的消息，不料游四竟向王兆兴隐瞒实情，还指路为马。经过一番调查，以及小师妹保护朝廷刘大人调查官粮囤积案所掌握的信息，众人终于闯入最阔祸首黄布政大人的行宫。在大量证据面前，黄布政和游四的丑恶行径和贪赃枉法不攻自破，刘大人将贪官缉拿归案，游四趁机溜走。王兆兴追出野外，与昔日的师兄展开一番较量，游四终有所顿悟，倔强的他却结束了自己的性命，王兆兴不免感到伤感和惋惜。
1990年代，某城市。艾菲（石兰 饰）在时装店当导购，她天生一副好嗓子，无奈天生羞怯。男友高大龙（常戎 饰）是出租公司司机，他不忍埋没艾菲才华，在一次卡拉OK唱歌时认识了蓝宝石夜总会歌厅经理吴极（景岗山 饰），吴力邀艾菲接受正规演唱训练，不久艾菲便崭露头脚。随着艾菲名气越来越大，大龙自感配不上她，主动提出分手，艾菲贪恋与大龙青梅竹马，把初夜献给了大龙。某夜演出完回家，艾菲路遇流氓袭扰，大龙挺身相救，不料误杀一名路人，虽然有夜总会总经理韩少义为其多方开脱，大龙仍以过失杀人被判刑五年。艾菲离开夜总会返回时装店，整个人变的少言寡语，但不久她又重返歌坛，目的只有一个，拼命赚钱，因为她的全部心思都飞到了大龙劳改的农场......
