晚清时代，初秋时节，徽州富商程府的二爷从杭州专程赶回来为程家老太太庆祝六十大寿，程府二奶奶祝绍兰在一别三年之后再次见到丈夫，兴奋得意之情溢于言表，而离家五年的程府大爷程嘉和，因临时被皇上召进宫，并未如约归来，程府掌事大奶奶杜兰馨黯然神伤……
1990年前后，移民美国成为许多国人的梦想，艺术家尤甚。 北京音乐家王起明（姜文）与妻子郭燕（严晓频）来到神往很久的美国不久，美好梦想即遭遇打击，几番挣扎终没做成艺术家的王起明消沉一段时间，成为商人，并在短短几年积累了可观财富。但陡然回头，他发现失、得实难计算：智慧与美貌并存的阿春（王姬）虽然成了他的红颜知己，郭燕却也跑去了他生意上的最大竞争对手David（Robert Daly）的身边。其后他的女儿宁宁（马晓晴）来到美国，完全无法理解他与郭燕的选择，更是将阿春视作仇敌，渐渐地，她开始以他与郭燕亦无法接受的美国式放纵来将他们报复。
故事描述蛙女是一个十三、四岁的船家女，蛙女的亲爹是地下党，因善于潜水，被骗入旧上海的“黑龙头家”，却意外地与亲生母亲（宋佳扮演）相见，原来“黑龙头”刘铁生就是蛙女母亲的后夫，记忆中张铁生的弟弟张铁福特坏。刘铁生要蛙女在黄浦江底打捞一只沉了十年的银箱，而这银箱又关系着六百个工人的命运。蛙女为了不使银箱落入刘铁生手里，机灵地跟他们展开了斗争，经历了许多惊险的艰难曲折，最后终于逃出了魔掌，把银箱打捞上来……[
故事通过曲玲珑和刘倩倩两个闺蜜之间交换了灵魂的奇幻事件，讲述了一个因为身份背景差异而互相羡慕，却在互换灵魂之后各自发现自己的闪光之处，对自身价值重新认识的故事。
