1940年，日军华北五省特务机关长吉川贞佐就任，加强对占领区军统及地下党情报作战，成为国共双方的重大威胁。党组织指示除奸队长陈宽与军统豫站站长叶子方联手行动,打入日军特务机关总部，近距离刺杀了吉川。
25岁排湾族男孩阿莉芙（舞炯恩·加以法利得 饰），在台北任职发型设计师，在变性梦想与继承头目之间挣扎，室友兼同事佩贞（赵逸岚 饰），是T，也是他最好的朋友。 变性人Sherry（陈竹升），经营Drag Queen变装酒吧，多年来对水电工老吴（吴朋奉 饰）一直有情愫，无微不致的体贴照顾他，但老吴始终只当她是哥们。 公务员正哲（郑人硕 饰），生活枯燥，一次偶然到酒吧代班，变装意外成了他抒压的唯一管道，瞒着交往多年的钢琴老师女友安琪，参加表演。 不同的族群性别，不同的烦恼，唯一相同的只有---爱。
2004年，香港棒球队迎来新教练——从台湾请来的戴于程，一起为了亚洲杯的梦想努力。在香港几乎不被人所知的棒球队成员们和所有普通人一样，有着自己的生活和烦恼。极具天赋的主投手梁宇聪在生活里是一个修车仔，和女友总是不能维持长久的关系，后偶然认识一心想自杀的女孩kim（董敏莉 饰），聪决定为她找一个活下去的理由。香子俊和母亲和姐姐住在一起，有着很多梦想，除了棒球，还组band，同时在香港理工大学求学，新女友梅子（林苑 饰）是清华大学的交换生，他的烦恼包括了不能成为主力投手以及对梁宇聪产生的难以言喻的感情。而戴于程也在香港有了自己的新感情，和小饮店老板阿平度过了快乐的时光。 亚洲杯开始了，这群站在比赛场地上的小伙子，开始向梦想发起进攻。 本故事取材于香港棒球队成员提供的事迹，并由他们演回自己。
