故事继续于1945年9月，第二次世界大战刚刚画上句点，全世界都在欢欣鼓舞地迎接着久违的和平时光。此时的塞巴斯蒂安（菲利克斯·博叙埃 Félix Bossuet 饰）已经成长为了一名10岁的少年，他和小狗贝勒以及祖父萨塞尔（切基·卡尤 Tchéky Karyo 饰）一起居住在位于圣马丁的山寨之中。 两年前，塞巴斯蒂安最好的朋友安吉丽娜（玛格·夏特莉 Margaux Châtelier 饰）在战争中失踪了，她所乘坐的飞机坠毁在了阿尔卑斯山上的茫茫雪原之中。虽然所有的人都认定了安吉丽娜凶多吉少必死无疑，但塞巴斯蒂安还是不愿意放弃心中的希望。他找到了聪慧而又勇敢的飞行员皮埃尔（蒂埃里·钮维 Thierry Neuvic 饰），在后者的帮助之下，塞巴斯蒂安带着爱犬踏上了寻找好友之旅。
根据真人真事编写。主人公于长水是京西山区沟北支局的投递员，他生长在贫苦的农民家庭，八岁上就给地主放羊，深知阶级苦。父母亲都是老共产党员，幼年时代的于长水，经常深夜和母亲一起去送鸡毛信。在革命的斗争中，在父母的教育下，他从小就懂得，只有革命，才有出路!这天，他遇到了一封“瞎信”，是一位女工寻找失散了二十多年的父亲的。信上的地址写得不详细，多方投递无效，组织上把这个任务交给了于长水。他怀着深厚的阶级感情，不辞辛苦，四处查寻，终于在群众的帮助下，找到了收信人，使他们父女得以团圆。于长水了解到广大山区人民迫切希望看到当天的报纸，领导也早提出缩短投递时间，解决看到当日报的问题。可是用什么办法来加快投递速度呢？有人主张添两个人，而于长水想到的是毛主席的教导，艰苦的工作就像担子摆在我们的面前，看我们敢不敢承担。他首先要求增加40里的投递任务，同时还建议，把另外的两条线路合成一条。这样，不仅可以节省一个人，减少60里的迂迥路，而且还可以让一个工地和两个公社看上当天的报纸。新建议在全体职工大会上提出后，深深地吸引着大家，只有思想比较保守的老邮递员老王反对，双方展开了激烈的争论。初中毕业后来邮局工作不久的小秦，颇有青年人的热情和干劲，坚持要走这条新线路。他克服困难，坚持走了一个时期。但由于他对邮递工作和新线路认识不足，缺乏实际工作的锻炼和考验，在大雪纷飞的严冬季节，他摔伤了脚，不愿再走这条线路。老王又以此为理由继续反对。这时于长水主动提出和小秦调换线路，自己来挑这副担子。党支部批准了他的要求。在新的线路上，他以坚强的革命意志，克服了重重困难，新线路不仅被他坚持走下来，而且又向前发展了，把原来不包括在他线路上的东山大队，改成了直接投递。群众关心地问他：“老于，整天两头摸黑的，不累吗?”于长水回答说：“趁着年轻，给革命多干点!”他的模范行动，使小秦和老王找到了自己的差距。在评选五好职工大会上，大家一致推选了于长水。连老王也坚决表示要革命化，要向于长水学习，全局掀起了向于长水学习的运动。于长水的工作16年如一日，他踏遍了全县西北部的崇山峻岭，深受山区人民的爱戴。
5年間付き合った恋人に別れを告げられるも、どうにかやり直したい前原。言動一つ一つがとてもリアルで、この町のどこかに生きているような主人公の未練も恥も隠さぬ怪演が見どころ。空回りする復縁作戦の行方は…？
