风起云涌的20世纪20年代,整个世界都笼罩在一场巨大的风暴之中。风云突变的京城,来自各国的势力碰撞角逐,危机一触即发。朝鲜人出身的日本警察李政出(宋康昊 饰)深得老奸巨猾的日本警务局部长东村(鹤见辰吾 饰)的器重,在一次追查义烈团的行动中,曾经的同事金长玉自杀,随后李政出成为了寻找义烈团领导人的急先锋。通过细心排查,李找到了金优进(孔刘 饰)所经营的古董店,而金恰恰是义烈团的干部。最近一段时间,义烈团策划将一批炸药通过火车从上海运往京城,计划炸掉日本警察局。金优进大胆将李政出引荐给义烈团团长郑彩山(李秉宪 饰),希望策反这个朝鲜人,帮助他们完成计划。无论如何,良心未泯的李政出被绑上了一条危机重重的小船,他不得不作出抉择……
在旧中国是上海滩,黑道霸主石子明阴险狡诈,势力极大,无人敢与其争峰。他有两个得力助手:唐龙和马力,是威摄一方的枭雄。石子明的手下白老大不满石子明的假仁假义,毅然反叛,但被唐龙和马力制服,死在石子明的手中。唐龙和马力一起出生入死,友情深厚.唐龙讲义气,出手大方,名望比马力高,但他早就恹倦了刀头舔血的黑道生活,迟迟没有金盆洗手的原因有两个:一是石子明执意挽留,坚决不肯答应;二是唐龙的母亲长年卧病在床,需要巨额药费。唐母对唐龙砍砍杀杀的江湖生活十分不安,为了让儿子能早一天过上平安日子,她毅然选择了自杀,唯一的遗愿是让儿子退出江湖。这回,唐龙下定决心,遵从母命。石子明见无法让唐龙改变主意,只好答应,但条件是唐龙帮他接最后一次货。唐龙答应了。唐龙冒着风险去接货,没想到货竟然是假的,连累唐龙差点丧命。原来,石子明觉得唐龙知道他太多的秘密,害怕他日后泄密,就想斩草...