影片片名致敬了小说家吉野源三郎在1937年发表的同名著书，但电影故事完全由宫崎骏原创。讲述二战后丧母的少年牧真人与一只会说话的蓝鹭相遇，展开不可思议的冒险旅程。
又是一年圣诞节到来，邦妮在摆放着圣诞树的房间里和伙伴们玩耍，玩具们乐得和小主人玩耍，但是三角龙崔茜（克里斯汀·沙尔 Kristen Schaal 配音）似乎对自己不被当作恐龙看待多有不满。少顷，妈妈喊邦妮一起去梅森家过节，邦妮匆匆将伍迪、巴斯光年、雷克斯、崔茜以及新来的天使Kitty猫塞入包中后出发。到了梅森家，邦妮惊讶地发现这个男孩正沉湎于电子游戏中，稍作迟疑后，她便将书包丢到了梅森的玩具房。伍迪他们爬了出来，发现这里仿佛是失落了已久的玩具世界。未过多久，他们进入了一个全部由恐龙战士组成的王国。以恐龙将军（凯文·麦克基德 Kevin McKidd 配音）为首的战士们脑子里只有战斗和侵略，似乎忘记了作为玩具的使命。
巧虎因妈妈忙于照顾小花妹妹闹起了小脾气，在与小伙伴们排解心事时 偶遇来自绿森林王国的小发明家松鼠金金。 绿森林因长时间缺雨，居民生存环境面临威胁。金金向巧虎及小伙伴们发出邀 请，一同前往绿森林设计制作大飞船，采集云彩人工降雨。 巧虎和小伙伴们相互协作，凭借顽强的毅力及现场观众的加油鼓励下，克服了 种种困难最终取得成功。 经历冒险后成长的巧虎理解到了妈妈的不易，并对妈妈大声说出了自己的爱。
