时间来到1980年，克里斯托弗与妹妹凯茜在遥远的小城与儿子乔里和巴特过着平静的新生活，但是这平静却即将被打破。因为身材矮小常被欺凌的巴特性格孤僻，偶然间他和哥哥闯入了隔壁的房子，认识了新搬来的陌生黑衣蒙面女人。而种种迹象却表明，这个人与他的家庭和他的出身有着千丝万缕的联系，在巴特不断的追问之下，掩盖已久的谜团在一点点被这个女人揭开……
当一个犯罪猖獗的城市的市长和他的对手被暗杀，两名联邦调查局特工联手调查这起谋杀案，成为一个强大的犯罪阴谋的目标。
独居吉祥寺的大学生・纯（桥本爱），某天被找寻已故父亲昔日恋人・佐知子的高中生ハル（永野芽郁）造访。一起寻找佐知子的过程中，两人结识了佐知子的孙子・トキオ（染谷将太）。三人从去世的佐知子的遗物里找到录有...
