天下三分，烽火四起，在这个英雄辈出的时代，战争不仅有刀光剑影，亦不只是血肉搏杀。秘密情报线上的生死角逐，正涌动于滚滚洪流的阴影当中。两个不被乱世聚焦的“小人物”——陈恭（陈坤 饰）与荀诩（白宇 饰），他们生死相依的兄弟情在惊心动魄的谍战中爆发出夺目光辉，谱写出一段英雄传奇。
东汉末年，朝纲混乱。内有董卓（吕晓禾 饰）巨奸权倾朝野，专横跋扈；外有黄巾军起义，撼动社稷。时有曹操（陈建斌 饰）韬光养晦，欲为国除害。逃出京城后，曹操与各地诸侯袁绍、刘备（于和伟 饰）、孙坚等二十路豪杰会盟，共同讨伐董卓。几番征战，董卓最终死于义子吕布（何润东 饰）之手。此时大汉气数将近，英雄豪杰皆觊觎天下，因此上演了群雄逐鹿的争霸大戏。关羽（于荣光 饰）、张飞、诸葛亮（陆毅 饰）、周瑜、夏侯渊、陆逊、姜维、司马懿（倪大宏 饰）等风云人物相继入世，魏、蜀、吴三分天下，千古传奇流传至今……
1990年前后，移民美国成为许多国人的梦想，艺术家尤甚。 北京音乐家王起明（姜文）与妻子郭燕（严晓频）来到神往很久的美国不久，美好梦想即遭遇打击，几番挣扎终没做成艺术家的王起明消沉一段时间，成为商人，并在短短几年积累了可观财富。但陡然回头，他发现失、得实难计算：智慧与美貌并存的阿春（王姬）虽然成了他的红颜知己，郭燕却也跑去了他生意上的最大竞争对手David（Robert Daly）的身边。其后他的女儿宁宁（马晓晴）来到美国，完全无法理解他与郭燕的选择，更是将阿春视作仇敌，渐渐地，她开始以他与郭燕亦无法接受的美国式放纵来将他们报复。
故事通过曲玲珑和刘倩倩两个闺蜜之间交换了灵魂的奇幻事件，讲述了一个因为身份背景差异而互相羡慕，却在互换灵魂之后各自发现自己的闪光之处，对自身价值重新认识的故事。
故事发生在今天的海口，发生在两个从内地迁居而来的家庭中。 赵尔东和简芳是一对恩爱夫妻，赵尔东平和乐天，简芳贤淑好强，他们还有一对逗人喜爱的龙凤胎，男孩叫赵乐，女孩叫简兰。此外还有一个生活中常见的人物关系：“聪明姐姐傻弟弟“——简芳的弟弟简圆，一个口能言手不随的北京大爷。总之，赵尔东的生活看上去生趣盎然。 胡杨的家庭则喜忧参半，就没那么圆满了。胡杨是个事业有成的男人，但作为父亲与丈夫，他生活的开端也许有些草率，他和刘海兰未婚先有子，所以草草成婚，之后是一段艰难岁月：胡杨求学工作，下海从商，刘海兰彻底自我牺牲，拉扯孩子，操劳家务，眼下，胡杨的事业正蒸蒸日上，胡可即将成年，刘海兰则完全成为家庭妇女，胡杨感到情感生活一片空白。 在图书馆胡杨遇见了简芳，一场风波由此开始。 胡杨和简芳都是中年人而且生活态度严肃，一时的激情之后他们真心相爱，但是生活中充满了戏剧性...
