一个银行职员被失业丈夫的债务和她破碎的梦想压得喘不过气来，这时她在家中发现了一个看似藏有无限现金的秘密金库。
背景设定在1892年，讲述在一场严峻的反抗暴乱之后，上尉Blocker勉强同意护送生命危在旦夕的夏延酋长及家人返回他们生活的部落。在这段从新墨西哥州前往蒙大拿州草地痛苦又冒险的旅程中，这对前竞争对手遇到了一个寡妇，她的家人们在平原之上被谋杀了。三方要共同合作克服艰难的地形继续上路，还要对抗科曼奇族的敌人以及邪恶凶猛的露宿者。
被浩瀚大海所包围的奄美大岛，少年界人（村上虹郎 饰）和少女杏子（吉永淳 饰）各自经历着人生的波动时刻。月圆之夜，界人目睹了背部有纹身的男子漂在海中死前的一刻，心灵备受触动。他对母亲（渡边真起子 饰）和男人们纠缠不清的行径感到反感，于是决定去东京看望父亲（村上淳 饰）。杏子的母亲（松田美由纪 饰）是岛民们倍为敬重的女巫，但女巫也无法逃脱生死的宿命。母亲病入膏肓之际，杏子矜持的心土崩瓦解。少男少女愁绪满怀，涛声、风声、歌声、琴声，汇聚成一首关于生命的颂歌…… 本片为演员村上淳和作为歌手的前妻UA之子村上虹郎的银幕处女作。
根据真人真事编写。主人公于长水是京西山区沟北支局的投递员，他生长在贫苦的农民家庭，八岁上就给地主放羊，深知阶级苦。父母亲都是老共产党员，幼年时代的于长水，经常深夜和母亲一起去送鸡毛信。在革命的斗争中，在父母的教育下，他从小就懂得，只有革命，才有出路!这天，他遇到了一封“瞎信”，是一位女工寻找失散了二十多年的父亲的。信上的地址写得不详细，多方投递无效，组织上把这个任务交给了于长水。他怀着深厚的阶级感情，不辞辛苦，四处查寻，终于在群众的帮助下，找到了收信人，使他们父女得以团圆。于长水了解到广大山区人民迫切希望看到当天的报纸，领导也早提出缩短投递时间，解决看到当日报的问题。可是用什么办法来加快投递速度呢？有人主张添两个人，而于长水想到的是毛主席的教导，艰苦的工作就像担子摆在我们的面前，看我们敢不敢承担。他首先要求增加40里的投递任务，同时还建议，把另外的两条线路合成一条。这样，不仅可以节省一个人，减少60里的迂迥路，而且还可以让一个工地和两个公社看上当天的报纸。新建议在全体职工大会上提出后，深深地吸引着大家，只有思想比较保守的老邮递员老王反对，双方展开了激烈的争论。初中毕业后来邮局工作不久的小秦，颇有青年人的热情和干劲，坚持要走这条新线路。他克服困难，坚持走了一个时期。但由于他对邮递工作和新线路认识不足，缺乏实际工作的锻炼和考验，在大雪纷飞的严冬季节，他摔伤了脚，不愿再走这条线路。老王又以此为理由继续反对。这时于长水主动提出和小秦调换线路，自己来挑这副担子。党支部批准了他的要求。在新的线路上，他以坚强的革命意志，克服了重重困难，新线路不仅被他坚持走下来，而且又向前发展了，把原来不包括在他线路上的东山大队，改成了直接投递。群众关心地问他：“老于，整天两头摸黑的，不累吗?”于长水回答说：“趁着年轻，给革命多干点!”他的模范行动，使小秦和老王找到了自己的差距。在评选五好职工大会上，大家一致推选了于长水。连老王也坚决表示要革命化，要向于长水学习，全局掀起了向于长水学习的运动。于长水的工作16年如一日，他踏遍了全县西北部的崇山峻岭，深受山区人民的爱戴。
卢克领导着一个诈骗集团在芝加哥附近的约里埃特行骗。这天，手下人向他交了一大笔刚刚骗了的钱。不久，卢克就遭到了谋杀。原来，这笔钱是芝加哥的黑社会头目朗尼根（罗伯特·肖饰）刚刚收回的赌款，正是这笔钱令卢克引火烧身。 胡克（罗伯特·雷德福饰）是卢克的一个手下，卢克平日待他如亲生儿子一般，生前就想把他介绍到芝加哥的好友骗术大师冈多夫（保罗·纽曼饰）处学艺。胡克发誓要给卢克报仇，于是前往芝加哥寻找冈多夫。胡克顺利找到了冈多夫，听闻这次的对头是朗尼根，冈多夫马上摩拳擦掌。于是，一个天衣无缝的行骗计划开始了！
