生活在以色列的巴勒斯坦男子萨拉赫不幸失去幼子奥马尔，按习俗要带子回乡安葬。天气炎热，萨拉赫为了能尽快回乡，决定用一只行李袋包裹幼子穿越边境。然而巴以边境正在实施严格的军事管制，他的旅途因此变得异常艰难...
故事讲述了兄弟间的羁绊，并诠释了忠诚的含义，描绘了美国和墨西哥边境的帮派暴力生活。年轻的Buddy Heckum在射击训练场亲眼目睹了身为警察的父亲被黑帮成员暗杀，父亲就躺在他的脚边，此时他的心中已经燃起复仇的火焰，之后不久就手刃了仇人。失去父亲的Buddy Heckum不仅没有消沉下去，还主动担负起照顾年幼的弟弟Jacob Heckum的责任，让弟弟可以安心学习小提琴的演奏。成年后的弟弟Jacob Heckum（安东·尤金 饰）回到了出生的小镇，也再次见到了他的哥哥Buddy Heckum（克里斯·马奎特 饰），可是原本他熟悉的生活早已面目全非……
「聖也と、あんたとあたしの三人で、やってみない？」地方の裕福な実家を"偽物"と嫌悪する大学生の真奈美は、資産家でゲイの潤に、歌舞伎町ナンバー2ホストの聖也を、二人で"共有"することを提案され──。暴力的なまでに切ない、愛の証明。
