故事舞台设定在昭和30年代左右的日本，正值高度经济成长期，当时马戏团作为主要娱乐形式，已经融入了人们的日常生活，许多马戏团在日本各地巡回演出，并为了能够参加只有顶级马戏团才被允许参赛的世界级盛会，彼此之间不断竞争、磨炼技艺，在这样的时代背景下，由团长麻利亚率领的向日葵马戏团一边常年为资金短缺而苦恼，一边艰难地继续着巡回演出，就在这时，马戏天才少女鹤卷瑞佳因某些原因来到马戏团，故事也由此开始展开。
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防卫队第一部队队长·鸣海弦。 人称“日本最强对怪兽战力”。 凭借压倒性的实力，态度也压倒性地狂妄，开会时无故缺席，文书工作巧妙规避，一有空闲就泡在网上打游戏，日复一日——不过，有时也会遭到意想不到的反击……？ 这是最强男人所引发的，绝不平静的日常故事。
这是一个被创世神赐予的“天赋”所主宰命运的世界。在边境村庄生活的善良少年伦特，获得了能将自身魔力借给同伴的稀有辅助能力“魔藏库”，与村里的青梅竹马们共同组建了名为“断空之剑”的冒险小队，怀抱着作为支援者的使命踏上了冒险旅程。 然而始终弱小的伦特被视作累赘，竟被队伍无情驱逐！在熊熊怒火与复仇之心的浇灌下，伦特的天赋完成蜕变，终将绽放真正的力量——那竟是能将长期外借的庞大魔力【强制回收】的特殊技能。 被昔日同伴背叛的伦特，如今开始向那些背信弃义者追讨魔力，以此为养分不断变强的复仇故事，就此拉开序幕！
1910年代，由大日本帝国陆军设立的学校——陆军栖凤中学。这是一个为获取可用于军事的超常力量而收集、研究超自然现象的特殊机构。栖凤中学三年级学生岩元胡堂奉军部指令，奔赴全国各地进行调查。然而他所到之处。
乡下剑术师范贝里尔·加德南特。 如今，他作为骑士团的特别指导官，同时担任孤儿的监护人，渐渐习惯了在首都的生活。 然而，周围的环境却不允许贝里尔安享太平。 在钻研魔法的教育机构中。 在耸立着必须逾越的高墙的故乡。 在眺望国境的边境伯爵领。 在阴谋翻涌的异国他乡。
在某个古老村落的遗址深处，那一片禁止入内的区域里，存在着被口口相传为“窥之生厄、亵之招祟”的“不可触碰之物”。世代担任山神守护的三十木谷家的孩子——日向和薰，在一个暴风雨之夜靠近深山，遭遇了被称为屋。
