九一八事变后，东北沦陷，天津某剧社演员陈彼得（陈佩斯 饰）不甘当亡国奴，立誓要做民族英雄。一日，正当剧院上演爱国题材话剧时，男一号罢演，救场如救火，导演（赵雍 饰）只好让陈彼得顶替，结果大获成功，台下看演出的宋将军（侯永生 饰）对陈的表演大加赞赏。当时宋将军来天津是为抗日部队采购军火，不料遭日谍龙太郎（陈佩斯 饰）刺杀，宋将军巧妙躲过一劫。龙太郎诱骗陈彼得再次行刺，结果阴差阳错，反而杀了龙太郎的人，宋将军大难不死，与彼得结下友谊。龙太郎闻讯恼羞成怒，四处追捕陈彼得，走投无路的彼得躲进一家整形医院，被医生按在手术室的床上，不由分说在脸上动了手术，手术后的彼得活脱脱变成了龙太郎。得知此情，龙太郎吩咐手下照自已的长相上街抓人，结果笑料百出……
警察局缉毒科科长赵新民邀退伍军人杨正人来酒吧，请他一起破获一桩贩毒案。此时，流氓头子“催命鬼”受老大指使来酒吧挑衅朱丽蓉，杨正人挺身而出将流氓打翻在地，朱丽蓉趁机带走了受伤的杨正人，此后，两人的感情不断加深。正当杨正人已经取得贩毒集团罪证，准备一举破案时，朱丽蓉误认为杨正人是杀害父亲的凶手，将他击毙。后来她知道真相后，悔恨莫及，殉情自杀。
