故事讲述被软禁在家中的预备大选竞选人和秘密监视邻居的一举一动的国家秘密情报要员，以及隔着一道墙的两个极端职业男子之间可疑而又隐秘的交易。
20世纪70年代初的北京，忙着“闹革命”大人无空理会小孩，加上学校停课无事可做，以军队大院男孩为突出代表的少年人便自找乐子，靠起哄、打架、闹事、拍婆子等方式挥霍过量的荷尔蒙。马小军（夏雨 饰）就是这样的少年，他的嗜好之一是趁别人家无人用万能钥匙将其锁打开，溜进去耍玩一番，正是用这样的方式，少女米兰（宁静 饰）的照片先于其人入了马小军的双眼。通过院里的“头儿”刘忆苦（耿乐 饰），马小军又见到之前在炮局偶然瞥见过一眼的米兰，开始正式将其当作梦中情人，然而在米兰眼中，马小军不过是毛孩一个，她中意的人是成熟、稳重、帅气的刘忆苦。自此，马小军迎来五味混杂的青春期生活。 本片改编自王朔短篇小说《动物凶猛》。夏雨凭此片获得第51届威尼斯国际电影节最佳男演员（银狮奖）。
历史系大二学生赵坡是一个出身贫寒的男孩，他诚实善良、内向羞涩，周围的同学除了高干军队子弟就是来自富商海归的家庭，与他们比起来，赵坡俨然是一只寒酸可怜的丑小鸭。偶然的机会，他结识了发廊洗头妹甘秀，这是一个出淤泥而不染的清纯女孩，为了养活智障的弟弟辛苦赚钱。某天，赵坡带着甘秀和同乡何昌兴、杜永庆外出游玩。但是却目睹两名同乡兽性大发，玷污了甘秀。在此之后，甘秀从赵坡的生活中彻底消失，他四处寻找，似乎进入了一个扑朔迷离的世界……
平凡的一家人阿文（陈以文 饰）和琴姐（柯淑勤 饰）育有两个儿子，叛逆的小儿子阿和（巫建和 饰）与好友菜头（刘冠廷 饰）砍伤人进了少年辅育院，但阿和的女友小玉（吴岱凌 饰）却带着身孕来家里…琴姐不顾阿文反对，将小玉留下来照顾。此时，被砍伤者家属也来找阿文求取巨额赔偿，阿文受不了总是带来麻烦的小儿子，将所有希望都寄托在资优生大儿子阿豪（许光汉 饰）身上，却不知道温暖善良的阿豪心中也藏着不为人知的秘密…
李询（李乃文 饰）是一位经验丰富医术高超的外科医生，某日，在车祸中身受重伤的一对男女成为了他的病人，让李询没有想到的是，其中的那个女人，竟然是自己的妻子徐春（颜丙燕 饰），而那个男人，则是徐春的情人，陈默（焦刚 饰）。 秉着职业道德，李询强忍着心痛将两人从死亡线上奋力抢救回来，和他一起的，还有徐春的前男友钱程。徐春的命保住了，然而，因为头部遭到了剧烈撞击，她失忆了，这一事实让李询陷入了两难的境地，他既不想妻子回忆起自己对他的背叛，又无法为了拴住妻子而制造一个巨大的谎言。在感情和道德面前，李询会做出怎样的选择？
