1938年，日寇占领民国首府南京之后，计划由南北两面包抄津浦路遇陇海路的枢纽——华东重镇徐州，以实现对华东的全面占领。国民党第五战区司令长官李宗仁（邰宏来 饰）临危受命，指挥保卫徐州、抵抗日寇。日寇入侵山东，陆军上将韩复榘畏战逃跑，将济南拱手让与日军，蒋介石（赵恒多 饰）整饬军纪将韩某枪决。为了增强作战实力，李宗仁将四处受排挤的川军将士纳入麾下，又力劝蒋介石恢复张自忠指挥权，构筑了强有力的抗日统一战线。与此同时，日寇矶谷师团南下临沂，屠杀当地百姓，张自忠为一雪前耻，率部奔赴临沂，与庞炳勋部死战日军，拉开了台儿庄大捷的序幕……
在一次执行任务中，警察尼克（杰森·帕特里克 Jason Patric 饰）无意中开枪击中了一名孕妇，这场悲剧让尼克丢掉了饭碗，也让他深深的陷入了自责的情绪中无法自拔。一场恶性凶杀案的发生让城市陷入了恐慌，在和罪犯周旋的过程中，警方损失惨重。无奈之下，警方找到了尼克，希望他能够协助破案，与此同时，他们许下了承诺，若果杰克出色的完成任务，他将重新回到警察的岗位上来。 亨利（雷·利奥塔 Ray Liotta 饰）成为了尼克的新搭档，亨利的旧搭档在之前追捕凶手的行动中不幸殒命。就这样，怀揣着各自的目的，亨利和尼克展开了对案件的调查，然而，随着调查的深入，一个惊天秘密逐渐浮出了水面，而这个秘密的出现也将亨利和尼克带入了十分危险的境地。
入围第71届柏林电影节全景单元。 Belgrade in 1993. The pent-up tension of uncertain times is released at a children’s birthday party. While the kids celebrate in the living room dressed up as Ninja Turtles, the adults discuss, flirt, smoke and drink in the kitchen.
煤矿工人勇作（高仓健）失手将一名寻衅滋事的流氓打死后，被判刑入狱，在监狱里，他非常想念自己的妻子光枝（倍赏千惠子），却因害怕耽误她的生活和前途，主动提出离婚，并真心实意地劝她改嫁。 刑满释放前，勇作给光枝写了一封信，说如果她还没有与他人结婚，仍在等待着他的归去，就在家门前的旗杆上挂上一块黄手帕，假如他看不到黄手帕，会就此远走他乡。归家途中，患得患失的勇作碰到一对驾车出行的年轻情侣（武田铁矢、桃井薰），搭乘他们的车游转了一些地方，之后，他才鼓足勇气回到家乡。
