苏建军因为还父债带着家人外出创业，历尽万苦才算挣到第一桶金，他不忘一起创业的兄弟和给他帮助的乡邻，除了每年报答乡邻的恩情外又为家乡建造一所学校，为家乡建设与解决孩子就学问题尽心尽力。
九一八事变后，东北沦陷，天津某剧社演员陈彼得（陈佩斯 饰）不甘当亡国奴，立誓要做民族英雄。一日，正当剧院上演爱国题材话剧时，男一号罢演，救场如救火，导演（赵雍 饰）只好让陈彼得顶替，结果大获成功，台下看演出的宋将军（侯永生 饰）对陈的表演大加赞赏。当时宋将军来天津是为抗日部队采购军火，不料遭日谍龙太郎（陈佩斯 饰）刺杀，宋将军巧妙躲过一劫。龙太郎诱骗陈彼得再次行刺，结果阴差阳错，反而杀了龙太郎的人，宋将军大难不死，与彼得结下友谊。龙太郎闻讯恼羞成怒，四处追捕陈彼得，走投无路的彼得躲进一家整形医院，被医生按在手术室的床上，不由分说在脸上动了手术，手术后的彼得活脱脱变成了龙太郎。得知此情，龙太郎吩咐手下照自已的长相上街抓人，结果笑料百出……
在神秘旅客的勒索之下，年轻的运输安全管理局员工让一个危险的包裹登上了平安夜的航班，他必须与这个神秘人斗智斗勇。
