故事围绕匈牙利出生的犹太建筑师拉斯洛·托斯与妻子埃尔兹贝特展开。他们在二战后逃离欧洲，前往美国重启他们的事业，并见证了现代美国的诞生。然而他们的生活被一名神秘而富有的客户改变了。
独自生活的中年人谷文通在工作中结识了年轻摄影师欧阳文慧。因一次偶然的机会，谷文通得知了自己失联四十多年的父亲的下落。在欧阳文慧的鼓励下，谷文通选择了面对自己的父亲，重拾了缺失已久的父子之情。
民初期间，战争连连，世道混乱，营长胡啸天看不过洪师长之子恃权鱼肉百姓，错手将他杀死，因而亡命天涯，逃亡至柴家村。殷素媚为维持家人生计，嫁给村长柴增荣之六岁侄孙柴世耀为妻，耀之嬷嬷柴大娘对媚管教甚严，媚不敢越礼半步。啸天被聘到柴家修补围墙，与媚接触日多，互生情愫，但碍于礼教，二人仍克己守礼，未敢流露真情。山贼袭击柴家村，啸天助村人退贼，受村民爱戴。耀的亲戚王一贵暗生嫉妒，中伤啸天与媚有染，贵更欲强奸媚，幸天及时相救，贵逃脱。啸天为保护媚的贞节，决定离开柴家村，贵与山贼合作掳走耀报复，天挺身相救，但天的好友贺坚（黄秋生饰）却奉洪师长之命前来捉捕天，天两面受敌，展开连场恶斗……
男孩子气的女孩劳拉（佐伊·赫兰 Zoé Héran饰）时常被误认为是男生，而且她自己也不认同自己的女孩性别。一天，她跟随家人搬到了新的社区生活。在这里，劳拉干脆彻底把自己打扮成男孩“米克尔”，剪短发、穿男孩子的衣服，更像男孩子一样赤膊踢球、游泳。这很自然的吸引了女孩儿莉 莎（让娜·蒂森 Jeanne Disson饰）的注意力，两个年龄相仿的女孩相互倾慕，逐渐成为“两小无猜”的小情侣。劳拉这场瞒天过海的谎言，会随着暑假结束的到来而被拆穿么？
安娜和丈夫、两个儿子还有6岁的西蒙幸福地生活在一起。当初，他们从社会福利机构领养了只有18个月大的西蒙。如今，西蒙的亲生父亲决定要回儿子的抚养权，这个原本温馨和睦的家庭从此不再平静。安娜心如刀割，她怎么舍得让一个口口声声叫着自己“妈妈”的孩子离开呢？
苏珊（朱丽叶·比洛什饰）的丈夫滞留在加拿大蒙特娄大学客座写小说，独留她与七岁的儿子西蒙在巴黎，她是个出色的戏剧教授同时也是木偶剧编剧，正忙着筹备一出改编自中国元曲的剧码《求妻煮海人》，并且担任剧中角色的声音演出。每天忙着工作与大小杂事，对于自己更是自顾不暇的苏珊，只好请在巴黎大学念电影的华裔学生宋芳担任保姆。某天，西蒙发现了一个无人理会的落单红气球，西蒙拉着她穿过巴黎市区的大街小巷，红气球也随着他们的脚步漂浮游荡，时而出现时而消失的红气球仿佛有了生命。宋芳拿出摄影机，以西蒙与红气球为主角，信手拍了一部电影中的电影。转眼露易丝将高中毕业，苏珊希望她回巴黎申请大学，把父母遗留的现居老公寓重新整修让露薏丝搬进来住，但却怎么也无法叫楼下丈夫久未缴房租的友人搬走。就在这些寻常琐事和喜怒哀乐间，红气球偶而驻足，拉长的影子投映在市街各个角落。有时来到苏珊家的窗前，有时飘过塞纳河、圣母院、奥塞美术馆、蒙马特。最终，缓缓飞向天际。
故事讲述尼克(多南饰)和安德里亚(杰米玛·科克饰)在一夜情之后，情况开始变得模糊不清。
