钟理（秦汉 饰）爱上了名为钟平妹（林凤娇 饰）的女孩，然而客家人规定同姓之人不能成婚，无奈之下，钟理孤身一人前往沈阳学习深造。两年后，钟理回到了钟平妹的身边，带着钟平妹私奔至沈阳，组成了小小的温馨的家庭。 迫于生计，钟理当起了出租车司机，但却因为将逼良为娼的老鸨丢在荒野而丢掉了工作。高涨的民族气节让钟理拒绝了日本人提供的高薪工作，家庭陷入了贫穷和困顿之中，全部的重担都落在了当时已经怀孕的钟平妹身上。之后，两人前往北平，与此同时，钟理完成了他的第一部作品《夹竹桃》，就此踏上了漫漫文学之路。不幸的是，钟理患上了肺病，三番五次入院，治疗花费无数，但钟平妹并没有抱怨丈夫，而是不离不弃的支持着钟理的梦想。
令狐冲（李连杰饰）在按计划与日月神教的朋友会面后，将和小师妹岳灵珊（李嘉欣饰）等其他华山派师兄弟赴牛背山归隐退出江湖。路途中意外发现练就“葵花宝典”的东方不败（林青霞饰），但令狐冲不认识东方不败，误将对方当成一位美貌女子。后来几次相遇，还一道饮酒吟诗。 在同任盈盈（关之琳饰）、蓝凤凰（袁洁莹饰）会合后，几个月来江湖不平，大事连连。任我行为东方不败所囚禁，他们商量着夺回日月神教，便乔装进入浪人营打探，救出任我行。 另一边华山派弟子惨遭毒手，黑木崖上，令狐冲和一干人都想着报仇，他惊觉眼前人竟是东方不败……
民国军阀头目徐达勾结洋人逼迫佛山武林高手参加五国功夫大赛，精武会会长郭天以及各门派豪杰纷纷惨遭毒手，一时之间佛山武林界群龙无首……就在危难之际，郭天之子郭震东担下大任，召集其他武林青年才俊组成“复仇者联盟”，一场大战即将来袭……
