不苟言笑的首尔女警官李英男（裴斗娜 饰），因某件事被“流放”到一个偏远闭塞的海港小镇担任为期一年的派出所所长。抵达当地的第一天，英男便遇见了怯懦沉默的小女孩孙道熙（金赛纶 饰）。道熙是当地唯一的青壮年朴龙河收养的孩子，但是朴及其母亲却经常对道熙拳脚相向，女孩在校期间也饱受同学的欺负。某晚，英男从醉酒的朴龙河手中搭救了道熙，自此之后道熙便成为了她的小跟班。之后的一天，朴母死于意外，这让道熙得以暂时躲在英男的家中避难。 在英男的呵护下，女孩的脸上展现了久违的笑容，然而彼时一股暧昧的气氛悄然升起，英男被迫卷入命运的漩涡之中……
阿伯（康纳·查普曼 Conner Chapman 饰）是一个13岁的懵懂男孩，在社区中，性格有些懦弱的他经常受到其他人的排挤和欺负，对于这些恶意，阿伯只是竭力的逃避，并没有想过正面反击。阿伯只有一个朋友，那就是和他一样被别人歧视了斯威夫特（肖恩·托马斯 Shaun Thomas 饰）。 一次偶然中，阿伯和斯威夫特遇见了名为“小猫”（肖恩·吉尔德 Sean Gilder 饰）的废品经销商，小猫教会了两个男孩如何驾驶马车，两个男孩成为了小猫的手下，帮他收集废弃金属来赚取外快。在和马相处的过程中，阿伯渐渐发现了自己和动物交流的天赋，但是马在斯威夫特的眼中不过只是他用来赚钱的交通工具而已，两个男孩的友谊就此产生了裂痕。
