梅拉布（列文·格尔巴赫亚尼 ????? ?????????? 饰）出生于舞蹈世家，专研格鲁吉亚民族舞，然而，这种舞蹈追求的是强劲有力的男子气概，可梅拉布自幼就身材娇小一副弱不禁风的样子，因此，无论他怎样的努力，却总是遭到教练根本性的否定。 某日，舞蹈队里来了一位名叫伊拉克利（巴奇·瓦利什维利 ???? ????????? 饰）的新队员，这个男人幽默风趣，自由不羁，同时也有着极强的专业素养。在伊拉克利的刺激之下，梅拉布再度燃起了斗智，想要和他一分高下，与此同时，还有另外一种隐秘的感情在梅拉布的内心里渐渐苏醒，而他知道，这种感情很可能会毁掉自己的前途，乃至整个人生。
崇德七年（公元1642年）明朝大将洪承筹在松山战败被俘，皇太极极力劝其投降，但洪承筹誓死不降,骂不绝口,表示只求速死,皇太极无可奈何,只得烦劳范文程前往劝降,,范文程是清王朝的开国元勋,著名的谋略家,宋朝名臣范仲淹的后代,祖辈移居沈阳,他原是明朝落地秀才,满腹经纶,有谋略,有远见,努尔哈赤兴起后,范文程在抚顺谒见他,对策论学,纵横古今，受到努尔哈赤的重视。
香港警察李忠志（古天乐 饰）得知女儿芝（陈汉娜 饰）于泰国旅游间莫名失踪，即亲赴泰国报警求助。负责案件的华人探员崔杰（吴樾 饰），应允让他一同调查，却想不到李忠志利用媒体呼吁市民提供线索。 一条意外拍下芝被捉走的片段上载至警方网站，却被神秘删除。崔杰即连同好友兼同袍Tak（托尼·贾 饰）同赴寻找片主，却遇神秘人马截足灭证，狭路相逢，展开追截并与之搏斗。李忠志与崔杰两人逐步调查，却发现案中有案，并开始意识凶手背后神秘势力非他们能对付……
五六十年代曾流行过把风光片包装成故事片的手法，本片就是一个例子。通过一个小孩躲藏在爷爷的气球里遨游欧洲，尽情享受俯瞰艾菲尔铁塔、勃朗峰等名胜，以及猎鹿等壮观的场景。里面还有一个插科打诨的机械师，提供喜剧调料。
台灣影帝柯俊雄和張美瑤這對銀色夫妻檔早期的精湛演出，年青時的柯俊雄氣宇非凡，張美瑤楚楚動人，就在電影《落花時節》擦出愛情火花。愛情在戰爭考驗，往往衝擊出可歌可泣的動人一面。光復前一年，天賜（柯俊雄）和好友哲雄（歐威）是醫科同學。哲雄妹妹介紹女友素津給他相睇，哲雄帶天賜同往，天賜本有未婚妻玉蘭，仍對素津一見鍾情，兩人相戀，一次空襲，在小樓發生關係。後來，素津懷孕，天賜以學生軍開拔外島，素津帶兒子去林家被拒。素津為撫養兒子，到酒家墮入賣笑生涯。天賜回家，找不到素津，家人逼天賜迎娶玉蘭。婚前，哲雄帶天賜到酒家消遣，重遇素津……情如落櫻，瞬間難忘。
