因犯事而被判入狱之弱智成年人肥猫获保释，社会工作者玛姬奉命派往照料肥猫，玛姬接肥猫出狱，并带他去离岛拜祭父母，因交通意外二人分开，肥猫独自流浪。肥猫得一老人五叔公收留，由于其简单乐观性格，很得村人好感，更化解老人与隔壁青年之误会，三人成为好友，肥猫快乐的渡过了一段时间。肥猫参加乡村表演，玛姬从电视看到，于是往乡村向老人讨回肥猫，谁知警察的突然介入让肥猫身受重伤。
德贵家的（倪萍）原本有名有姓，是随在北方务工的男人德贵来到安徽某个小镇后，她才被当地人按习俗称为德贵家的。德贵家的三十几岁时，仍无法生育，经好友金梅（艾丽娅）劝说，她抱养了女孩仙仙。为求丈夫在外平安，德贵家的像当地媳妇一样，在堂屋外置了一口注满清水的大缸，不想德贵还是给摔死了，镇里人就此议论纷纷，说仙仙有邪气。但德贵家的坚持认为孩子无辜，立下不进邻里家门的誓言。\r日子虽过得清苦，德贵家的对仙仙却是好到不能再好，甚至金梅担心她吃不消悄悄把仙仙送进孤儿院时，她不惜与金梅“翻脸”。省吃俭用一切为仙仙之外，德贵家的梦想仙仙能像仙女一样跳脚尖舞（芭蕾），可是由于她一直背着仙仙干活不让她下地，仙仙长到四岁还不会走路。某次意外事件“刺激”了仙仙，德贵家的自编的“神仙舞”和歌声自此充满母女两人的生活。长大后的仙仙（李璐）得知自己的身世后，深深为拥有这样一位母亲而骄傲，其后，她也圆了母亲自她小时便在她身上种下的梦。
澳门两大黑帮洪兴帮和义英帮为争夺赌场利益火并数月后决定言和，不想这时江湖上传出洪兴帮老大崩牙华已出五百万高价聘请外来杀手，准备不日刺杀义英帮大哥高佬忠。为保证高佬忠的安全以免天下再次大乱，崩牙华派出手下得力干将也是腐败警察的阿琛（梁朝伟）去阻止事情发生。 光头杀手耀东（ 刘青云）和神秘女子阿凤（邵美琪）常在阿琛左右出没，不断给他制造麻烦。原来，耀东是黑帮幕后老大洪先生派来的粉碎洪兴帮和义英帮的超级杀手，他的杀人手段十分精妙狠绝。经过一番安排，耀东制造出崩牙华与高佬忠均死于阿琛手中的局面，然而他的命运亦不掌控在自己手中。
解放前的旧上海滩，正处在一个罪恶横行、是非颠倒的黑暗年代。物价飞涨，黑帮、军阀、洋人横行霸道，饱受压迫和欺凌的百姓最希望正义降临。于是一群正义勇敢的年轻人挺身而出，用他们的智慧和信念驱散黑暗。因犯错被放长假的巡捕房探长钟朗（钟汉良 饰）正在酒楼闹事买醉，这时身为报社记者的妹妹钟慧（涂黎曼 饰）向他通报一则惊人的消息。南郊发现一具尸体，死者系被割喉而死，双手被用水手结反绑。听到消息，钟朗顿时清醒，原来三年前曾有一个“割喉魔”名震江湖，其作案手法与南郊案件如出一辙。当年钟朗正因为抓错凶手才让割喉魔逍遥法外，杀害更多人。 今非昔比的“老虎探长”钟朗，在实习探员韩非（释小龙 饰）和医科大学女教授于胜男（齐芳 饰）等人的帮助下，重新展开了他的查案之旅……
